前几日，工业和信息化部发布公告，根据行业发展变化和有关工作部署，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。
由于起步晚等因素，我国机器人市场，尤其是工业机器人发展水平还落后于主要发达国家，为此国家高度重视，致力于突破技术瓶颈。目前阶段下，我国机器人市场的拐点在何处？
十四五规划提出机器人发展的两项目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平。
在机器人行业的发展进程中，尽管遭遇了市场的起伏和未来的不确定性，但前景依旧还是明朗的。
例如，新能源行业的爆发，给机器人行业带来巨大的红利。经过十多年的不懈努力，国内新能源智能制造已从对进口设备的依赖中解脱出来，实现了显著的国产化成就，甚至在生产效率和设备稳定性等关键指标上超越了国际水平。
随着消费市场的回暖，技术的迭代更新，如MR设备、钛合金、折叠屏等新技术和新产品的涌现，3C电子行业在2024年迎来了复苏的迹象，摆脱了之前的颓势。
由于3C电子行业对高精度、高效率生产设备的需求持续增加，机器人自动化解决方案成为3C相关企业提升生产效率和产品质量的关键所在。根据行业数据显示，中国3C行业工业机器人在2023年的销量达到了近6万台，其中国产机器人占据了逾三分之一的市场。可以预想到，到2026年，这一数字有望达到9.2万台。
汽车制造及其零部件生产同样是机器人应用的重要领域。数据显示，2023年该行业机器人的销量超过了10万台。预计在未来几年，这一数字还将持续增长，到2026年达到15.6万台。
作为机器人行业落地最重要的一环，系统集成商扮演着设备厂商与终端企业之间的纽带桥梁，担负着平衡双方需求的使命。
国产终占半江山，高增拐点何时现？
一直以来，实现国产化是中国机器人企业长期以来的目标，期盼国产机器人能够从零部件到本体，在整个产业链上占据半壁江山。在2023年，中国机器人企业的这一目标终于实现。
GGII数据显示，2023年中国工业机器人市场销量31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销量将延续承压态势。其中，工业机器人内外资市场份额发生较大的变化，国产工业机器人份额首突破50%，达到52.45%，在销售数量上实现了领先。
同时，我们也要注意，尽管机器人的出货量有所增长，但各企业的销售额表现却不尽相同，平均单价呈现下降趋势。这一现象表明，企业需要进一步拓展市场规模，以抵消成本下降带来的影响。
尽管未来几年市场环境可能会有所变化，据预测，到2030年，中国工业机器人市场销量有望达到70.5万台，其中国产工业机器人的份额预计将占到80.14%。
上半场以价换量，下半场以量保利？
在机器人行业的初始阶段，大多数企业采取了“以价换量”的战略，以求快速占据市场并增强其产品的市场影响力。然而，这一策略也引发了整个行业利润率的下滑。面对2023年国产工业机器人市场份额突破50%的现状，究竟哪些企业实现了盈利？
在一个高科技产业中，如果毛利率低于30%，那么企业在研发和市场扩张方面的投入将会受到限制，这将对企业的盈利能力构成挑战。这是一个值得行业深思的议题。
那么，如何应对行业发展的下一阶段呢？
策略是“以量保利”。这包含两个方面：一是通过提高产品质量来维持利润；二是通过扩大生产规模来保持利润。两者相比，通过扩大规模来保持利润更为切实可行，因为提升产品质量往往需要巨额的研发投入，且难度较大。
从当前形势分析，中国在机器人核心技术，尤其是在协作机器人和AGV/AMR等领域，已接近国际水平。然而，在机械臂某些核心技术领域，尚未实现技术上的重大突破，这要求国内机器人企业进一步提高产品的稳定性，特别是在重负载型机器人的应用上。
价格战激烈，利润仍是重要问题
不可否认，当前中国机器人企业已经拥有了一定的市场份额，但利润仍是一个令人担忧的问题。在多关节机器人、SCARA、DELTA、协作机器人、AGV/AMR以及系统集成等不同的细分市场中，每个领域的CR5份额都显示出显著的差异。
以DELTA机器人为例，这一领域的市场规模相对较小，目前约有50家企业参与竞争。CR5份额从2021年的66%增长至2023年的75%。协作机器人市场目前有大约70家企业，经过一段时间的竞争后，CR5份额从2021年的72%下降到2023年的66%。SCARA机器人领域目前有大约78家企业，其CR5份额在2023年为64%，过去三年变化不大。
多关节机器人市场目前有大约235家企业，价格竞争激烈，CR5份额从2021年的54%小幅下降到2023年的53%。AGV/AMR市场同样竞争激烈，目前有大约245家企业，CR5份额在2023年为50%，较2021年的36%有所上升。系统集成商领域企业数量超过4000家，2023年CR5份额仅为15%。
根据以上数据来看，除非本体企业数量减少到50家以下，否则国产机器人企业难以实现盈利。这一判断凸显了行业整合的必要性，以及企业间合作与竞争的双重性。
进口一去不复返，出口六轴须努力
随着国产机器人的技术和质量迅速提升，以及价格更具竞争力，纯进口机器人下滑明显。虽然国产工业机器人在价格方面极具竞争力，但在海外当地的服务能力不足，仍需要国产机器人本体企业以及系统集成商共同提升。
GGII预计，2024年海外市场服务机器人的需求会持续增加，但对于工业机器人的出口数量表示存疑。因为国内机器人企业在国际市场方面的开拓相对保守，鲜有企业以“全球化”或“国际机器人企业”为目标。
GGII数据显示，2024年上半年，中国工业机器人进口数量为26492台，相较2023年上半年同比下降42.94%；中国工业机器人出口量为11269台，同比增长3.52%。其中，协作机器人出口量为4182台，相比去年同期增长61.72%。其他类型工业机器人出口量为7078台，相比去年同期下降18.66%。
六轴大载差距大，协作比大更比强
在大负载六轴机器人部分，国产机器人与国际领先水平还有较大差距。但在协作机器人方面，从负载能力来看，国产品牌并不逊色于外资品牌，甚至有几家国内企业推动了全球大负载机器人的发展。
然而，在大负载应用中，竞争的不仅是“更大”，还要“更强”。国产机器人厂商还需要在可靠性、寿命、精度等方面进一步加强。
领先须破四个“差”，竞争比拼软实力
无论是机器人本体厂商，还是系统集成厂商，若要实现领先，必须先破四个“差”，即信息差、认知差、竞争差、执行差。
其中，信息差主要体现在出海、新兴行业和市场情报等方面；认知差主要体现在对行业Know-how、优势行业和行业走势的认知上；竞争差主要体现在品牌力、技术实力和资金实力；执行差主要体现在交付质量、项目管理和技术-产品-工程化落地闭环等方面。
特别是在竞争差方面，当前国内机器人相关企业的竞争力还相对较弱。
三年河东新能源，三年河西大国器
光伏、锂电等行业需求增速正在经历下滑，张小飞博士认为，企业更应着重布局部分新能源领域，比如新能源汽车、动力电池、储能锂电池等，毕竟其每年仍保持增长态势，设备也在不断更新，众多产线也需要改造，所以整体工厂的效率仍需要借助机器人、自动化产线等来加以提升。
另外，半导体、食品饮料、汽车零部件、矿山等行业预计今年需求增速5%-10%；注塑、家电、农业机械等行业预计今年需求增速10%-15%；轨道交通和3C行业预计今年需求增速15%-30%；航运飞机、钢结构、集装箱、船舶等行业预计今年需求增速30%以上。相比之下，锂电，光伏为代表的新能源行业今年均面临需求下滑的压力。
特别是在航运飞机、钢结构、集装箱、船舶等行业，目前仍有许多依赖人工的环节需要升级，以达到机器人作业的标准。
好苗浇灌成大树，老树相守长新芽
2024年上半年，工业机器人下游应用的三大基本盘（汽车及零部件、3C电子、新能源）表现各异。
从具体表现来看，3C电子行业受需求拉动，各项经济指标均显示出回暖迹象；传统汽车及新能源汽车产销量保持平稳增长，新增投资需求下降；锂电池和光伏均进入调整期，行业景气度不佳。
综合上半年工业机器人产业的相关行业宏观经济形势，GGII认为，下半年工业机器人下游三大基本盘将面临需求进一步走弱的挑战，同时内外资企业的分化加剧将延续。GGII预计，2024年全年中国市场工业机器人销量将下滑至29.7万台，与去年同期相比下降6.1%。
经过多年的行业变迁，一些新的增长领域正在涌现，比如半导体、金属制品、塑料化工、食品饮料、家电等，机器人企业应该给予这些“好苗”发展支持。
虽然新能源行业暂时波动，但动力电池、储能等市场规模仍保持增长。就工业机器人在新能源各个领域的应用状况来看，GGII数据显示，2023年工业机器人在锂电行业的应用占比为9.36%，在光伏行业的应用占比为8.4%。
大市场大刀阔斧，小市场利刃出击
在面对大市场时，企业需要大刀阔斧，勇往直前。对于小市场，企业则需要精准且主动地出击。高工机器人在走访调研时发现，目前许多行业的自动化程度普遍较低。
就目前来看，许多细分领域的国产化率与50%这一目标仍有较大的差距。
GGII数据显示，2023年中国3C行业工业机器人销量为5.94万台，国产份额占比为35.52%；中国汽车及零部件行业工业机器人销量为10.17万台，国产份额占比为21.56%；2023年中国半导体行业洁净机器人销量约为0.3万台，国产份额占比仅为5.24%。
汽车敢打“上甘岭”，狭路相逢勇者胜
对于汽车行业，机器人企业应拿出敢打“上甘岭”的决心和勇气，不断投入研发，最终实现技术突破。GGII数据显示，2023年国产工业机器人在汽车零部件行业的应用占比为28.35%，在汽车整车的应用占比仅为5.96%。
从涉足汽车及汽车零部件行业的企业数量来看，目前国产机器人企业超24家，但真正在汽车及汽车零部件行业得以批量应用的企业并不多。
强弱工艺皆内卷，回报还看软实力
当前，机器人行业处于高度“内卷”状态，但最终仍需关注回报。
就2023年中国工业机器人应用工艺分布来看，GGII数据显示，应用在搬运/上下料这类相对通用场景的占比为60.38%，应用在焊接、装配、喷涂、抛磨等强工艺场景以及其他工艺的占比为39.62%。其中，焊接工艺应用占比为14.72%，装配/拆卸工艺应用占比为15.16%。焊接、装配等复杂工艺应用潜力巨大。
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