为维系客情、获取高端客群、新增我行财富级以上客户群体，以此推动零售业务发展。大理北区支行今日邀请目标客户至琥珀收藏馆，举办琥珀品鉴会。
本次活动邀约我行存量及潜力高净值以上客户、以及重点财富级客户。在活动开始之前，先由理财经理向现场客户表示欢迎，之后再由琥珀收藏馆创始人杨总为大家分享介绍琥珀品鉴相关知识。整个分享过程深入浅出、生动有趣，大家积极参与有奖问答，现场气氛活跃。
品鉴分享结束后，由理财经理介绍近期市场行情并推介热销理财及红聚存、香财通等重点产品；再从利率下行引出保险的话题，由人保产品经理为大家介绍“臻盈一生”增额寿险，建议到场客户考虑优化完善资产配置结构。
活动结束后，再次邀请客户边围坐品尝琥珀茶，边做相关交流，维系客情。本次品鉴会共营销客户以老带新转介绍2户，后期持续跟进；预约办理红聚存90万、营销理财75万元，挖掘保险意向客户2户后续待跟进。
在接下来的工作中，大理北区支行将持续维护好高端客群，通过高端客户活动触达客户，稳存拓新，努力完成各项任务指标，提升管理资产！