为全力做好三季度私人银行家族信托业务,8月6日潍坊分行在省行的大力支持下举办家族信托专题巡讲。省行孙运宽资深经理、辛国强科长、分行王艺副行长、私银团队冯捷副总经理、支行分管行长、网点主任、理财经理,财富顾问参会。
首先王艺行长做重要讲话,从不同角度分析了家族信托对分行,对支行,对客户的重要性;并结合自身经验为大家提供了宝贵的营销建议,同时要求各支行,各网点,高度重视,不断学习,助力家族信托业务的发展。
随后,结合家族信托,对私信专属期交做分析讲解。
山东国信现场讲解家庭服务信托的签约要点以及注意事项。
省行辛国强科长分析了目前信托业务发展的现状,详细讲解了基金投顾策略、慈善信托。
省行孙总表示要从客户的实际需要出发去,以客户需求为中心,解决客户的资产传承,资产保全等。潍坊分行将结合三季度客户大走访,聚焦AUM和客户结构优化,举一反三促客户发展、攻坚克难抓保险落地、精准发力破信托瓶颈、常抓不懈提资产规模、强根固本筑专业队伍,持续强化财富赛道、家业赛道市场竞争力,提升私银专业中收贡献。
最后现场表彰了家族信托业务优秀支行和网点,对获得表彰的支行和网点表示热烈祝。