为全力做好三季度私人银行家族信托业务,8月6日潍坊分行在省行的大力支持下举办家族信托专题巡讲。省行孙运宽资深经理、辛国强科长、分行王艺副行长、私银团队冯捷副总经理、支行分管行长、网点主任、理财经理,财富顾问参会。
首先王艺行长做重要讲话,从不同角度分析了家族信托对分行、对支行、对客户的重要性;并结合自身经验为大家提供了宝贵的营销建议,要求各支行、网点高度重视,不断学习,助力家族信托业务的发展。
活动邀请工银安盛、泰康人寿讲师,结合家族信托,对私银专属期交保险做分析讲解。并由山东国信现场讲解家庭服务信托的签约要点以及注意事项。
省行辛国强科长分析了目前信托业务发展的现状,详细讲解基金投顾策略以及慈善信托的发展前景,鼓励大家不唯计划,抓住机遇,大力发展家族信托业务。
市行私银团队副总经理冯捷对学习内容进行现场通关。
省行孙总表示要从客户的实际需要出发,以客户为中心,用好家族信托工具解决客户的资产传承,资产保全等需求,做强家族信托,带动保险销售,提升客户贡献。
活动最后,对家族信托双 20 强机构( 超 10 单的支行和超 5 单的网点),进行现场授牌,对获得表彰的支行和网点表示热烈祝贺。
潍坊分行将以此次巡讲为契机,结合三季度客户拜访活动,聚焦AUM和客户结构优化,举一反三促客户发展、攻坚克难抓保险落地、精准发力破信托瓶颈、常抓不懈提资产规模、强根固本筑专业队伍,持续强化财富赛道、家业赛道市场竞争力,提升私银专业中收贡献。