在银行业竞争日益激烈的今天，维护和拓展优质客户资源成为了银行发展的关键。近日炎炎酷暑，颍泉营业室接待一名由手机银行进行预约叫号的客户，经大堂经理pad取号了解到该客户近日有一笔贷款资金未能支付，经营某家辅导机构并由其客户经理已通过电话预约到店服务遂立即转介绍给其客户经理，经客户经理与客户触达后了解到该客户暂未办理收款码pos机等产品导致钱只能进入微信所困扰，客户也对此表示对此产品产生浓厚兴趣，此前一直有所需求再经过客户经理详细介绍后并同意办理同时预约对公开户等其他业务，实现精准营销联动开户，既解决了客户问题也成功营销我行产品。
通过此次案例彰显了我行预约叫号到店识别服务，能够让大堂经理迅速识别该客户潜在的业务需求并进而转介绍，为客户进行制定个性化专业化的解决方案，同时也体现出客户经理应及时与管户客户进行沟通，既能够推广我行的其他产品也能让客户对我行的周到服务感到满意。
