为落实“财富管理首选银行”战略要求，加快提升营销队伍专业能力，强化财富顾问和理财经理头部力量。临沂分行于2024年8月2日举办“初心计划”第一阶段表彰暨资产配置专题培训班。
本次参会人员有临沂分行闫霜副行长，个金部、私行中心负责人及相关人员；各支行分管行长、网点负责人、财富顾问和理财经理，共计一百五十余人。在分支行领导的高度重视及同事们高度关注下，全体参会员工积极参与、认真学习。
本次培训特邀总行内训师陈梅琼老师，进行主题为《解锁财富管理的奥秘——从资产配置的视角谈大额保单和家族信托》专题授课，陈老师围绕“提升客户的保险认知，提高保险的营销方法，资产配置视角谈大额保险，从法商谈家族信托与保险配置，从被动传承到主动传承的金融工具。”五大部分进行讲解，陈老师采用案例与理论结合的方法，深入浅出地阐释营销的要义，总结归纳营销的关键和突破，培训以岛屿式划分小组，大家积极发言，热烈讨论，与老师充分互动，现场气氛活跃，学习热情高涨。课程有视频，有情景演练，学员们认真听讲，收获颇丰。
下午邀请工银安盛山东省公司赵洪涛老师进行“鑫福传家”产品的有关培训。赵老师结合产品卖点谈营销技巧，并结合实际案例讲营销话术。
培训阶段告一段落，私人银行中心杨琳总对第一阶段的培训进行总结，希望大家学为所用，期待大家下半年更好的业绩。
第二阶段是“初心计划”的颁奖环节，现场颁发了“初心相聚，亿元加油”保险销售先进个人、优胜网点、优胜支行等共计六个奖项，对上半年大家销售业绩进行充分的肯定和鼓励。
接下来，由个金部何总宣读“初心计划”之酷炫夏令营保险竞赛活动方案。对相关政策调整进行说明，期待大家更好的业绩。
最后，闫行长进行总结讲话。闫行长首先高度肯定了本次培训质量，从工作细节方面对营销人员提出要求，从心态状态方面要求营销人员要提升个人的主动性，保持积极乐观的心态，这样才能有良好的工作状态和工作实效。
通过本次会议，一方面培训提升了营销人员保险及家族信托业务方面的营销技巧，另一方面总结表彰先进，宣导新的规则和方案，又是对下半年业务的良好承接和开篇。