为提高网点经营效能，强化网点营销队伍综合素质，提升网点客户经营水平、营销效率以及管理效率，长沙芙蓉支行携手锐道咨询开展“联合服务单元客户经理培训项目”，针对芙蓉支行营业部以及井湾子支行开展为期一周的驻点式辅导。
目录
领导关注
主任沟通
精彩晨会
系统通关
客户触达
沙龙活动
夕会复盘
总结大会
业绩呈现
锐道寄语
领导关注
在项目导入期间，芙蓉支行分管行长向傲霜行长、个人金融部周卓总密切关注项目进度，全程参与，项目启动时就网点现状及本次项目重点导入内容与顾问师进行沟通，确保项目落地时能结合支行的实际情况，并在集中培训时进行重点部署，强调此次培训的重要性，要求全员保持空杯心态，并提前预祝项目取得成功。
主任沟通
锐道项目组进驻网点前，与网点骨干人员召开责任人会议，充分沟通，协同一致，明确辅导重点以及各岗位重点工作内容，统一思想，规范打法，按计划推进驻点辅导项目。
精彩晨会
辅导老师讲解每日辅导计划以及关注重点，每日通过不同的主题开展针对性的模型建立和高效触达，利用晨会反馈触达情况、优化营销话术等。
系统通关
为提高网点负责人日常营销管理效率以及重点营销岗位同事通过新一代系统精准筛选客户拓客活客技能，顾问师结合岗位情况进行一对一培训，对芙蓉支行和井湾子支行网点负责人、客户经理进行新一代系统专项辅导。
客户触达
辅导老师依据重点客户模型，辅导网点客户经理每日依据辅导计划，分别针对重点客群，包括到期客户、资金闲置客群商户客群、代发客户等，建立模型并做精准触达。
沙龙活动
针对芙蓉支行营业部主题沙龙活动邀约难，客户到访率低，活动开展遇到瓶颈等问题，结合新一代系统商户贡献度低的薄弱指标，进行客户分析，并利用系统建立个体工商户低留存模型，进行客户邀约。
为了后续活动开展持续，项目组梳理了年度活动计划，并结合网点的情况制定活动资料包。
夕会复盘
营业结束后，网点主任带领全员召开当日夕会，顾问老师进行今日工作回顾，复盘重点指标完成情况，针对存在问题解疑答惑。同时讲解系统功能、电话营销、沙龙活动等多种主题晚课。
总结大会
阶段性培训结束后，顾问老师组织网点同事召开总结会，回顾培训期间辅导内容，并对网点负责人、客户经理进行重点客群电话营销实战通关，同时按照每日、周、月分享固化动作。
业绩呈现
🌺业绩指标
👉三方存管：8户
👉行外资金：74万
👉龙钱宝新增：18万
👉开放式理财：11万
👉保险：26万
🌺过程指标
👉有效电话量：151通
👉企业微信添加：71个
👉面谈客户数：81户
👉新开基本户：4户
锐道寄语
不积跬步，无以至千里！不积小流，无以成江海！进步需要一点一滴的积累，成功永远留给有准备的人。