为进一步加快我行大财富管理战略推进，以财富管理助推高质量发展，省分行何健副行长7月31日组织召开大财富管理战略推进专题会 ，省分行普惠部、投行部、个金部、财富中心大财富管理相关负责人及业务骨干参加本次专题会。
首先，个金部系统性介绍总行大财富管理推进进程、经营逻辑、架构，并就近三年我行“财富管理队伍建设”、“联合服务单元规范塑型”等方面落实大财富战略推进情况、业务指标、存在的问题进行分析汇报。在当前利率持续下行通道中，要以财富管理做好客户金融服务的背景下，进一步聚焦重点客群，坚持以客户为中心的经营理念，强化“四笔钱”、“四步法”资产配置，带动全量、财富管理客户、中收协同增长。
投行部从对公端客户财富管理规模、“龙智赢”客户渗透等关键指标进行了汇报，就当前对公财富管理业务客户结构不完善、潜在客群拓展能力不足等方面原因进行分析。提出下半年公财富管理规模力争实现余额较年初持平工作目标。
财富中心汇报了中高端客户经营中“普私联动”、“资产配置广度”存在的问题，并对下阶段聚焦“做大高端客户贡献，提升品牌影响力”、一体化提供“人家企社”综合优质服务等方面扩大私行贡献进行汇报。
何健副行长指出，大财富管理战略是金融为民的重要体现，是零售业务高质量发展的重要引擎，要把握住我国人均GDP超1万美元，进入财富管理时代居民资产负债结构变化、资产管理需求增长契机，推进个人及企业客户财富管理深入挖掘。一是要加快提升专业能力：进一步加强各层级队伍财富管理的培训赋能，充分发挥财富顾问纵向传导效能，懂产品、懂市场、懂客户，为资产配置主力军提供弹药，提升选品能力。二是提升数字化分析挖掘能力：从重点客群向重点客户聚焦，细分客群，结合客户行为特征标签，为基层提供客群到客户的经营目标、策略。三是加强触达转化的能力：发挥联合服务单元深度服务优势，借助沙龙、客户盘点等典型场景，提升客户资产配置渗透。发挥直营线上批量化服务优势，重点提升风险评估与KYC渗透。
贵州分行将坚定大财富管理战略不动摇，持续强化推进“以财富管理逻辑服务客户，以资产配置方式销售产品”新模式，促进存款与投资理财协同增长，提升财富管理中收贡献。