和平路支行7月31日贵宾客户保险小讲堂

姚洁琼
创建于07-31
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经过一周的筛选和邀约,本期我们一共邀请到5位贵宾客户参加本期的保险小讲堂活动,非常感谢客户能够如约参加活动。

    本次理财小讲堂由理财经理姚洁琼主持,主题是如何在不断降息的情况下做好资产配置。

       为大家讲解了本期存款利率下调的基本情况和影响,介绍了在存款利率下调的情况下如何选择理财产品和保险产品。

针对近期延长退休,未来退休生活规划等问题,给客户介绍了养老理财产品和个人养老账户的基本信息,针对养老保险,养老基金等产品,建议客户可以给自己的子女提前规划,未雨绸缪。

小讲堂引起了客户的共鸣,积极讨论定期存款利率,理财产品收益率等问题,养老保险购买的必要性等,本期活动吸引新资金50万购买理财产品,活动最后,每一位参会客户都发放新鲜蔬菜一份,客户表示小讲堂内容很实用,很精彩,下次再约。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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