个人数字金融部召开2024年财私业务半年总结表彰大会

崔亚兰
创建于07-31
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      7月30日,日照分行个人数字金融部召开2024财私业务半年总结表彰大会,分行谢晋副行长、个数部主任张蕾、个数部分管主任范媛媛、全辖网点分管行长及理财经理参会。

      会议首先由谢晋副行长对2024年上半年财私业务进行了点评,肯定了全辖理财经理在上半年做出的贡献。中高端客户、对私基金规模市占、对私理财规模市占、中收市占、对私客户全量金融资产市场份额提升、合格投资者签约、私行代销销售等指标,位列全省前列。优秀理财经理王静、徐艺在省行的重点业务海外联动开户、万事达私行卡发卡中带动全省业务发展。理财经理省行排名大幅度提升,专业能力及执行力得到行领导普遍认可。同时也指出财私工作任重道远,目前我行私行客户市场份额连续多月负增长,保险中收远低于去年同期,部分理财经理省行大排名落后等不足。银行间竞争正逐步转向综合能力的竞争,日照分行理财经理要强化执行,切实履职,不断提升综合服务能力,加快脚步,弥补短板,也要坚持合规销售,杜绝风险隐患。

      接下来,个数部对上半年业绩突出的理财经理及支行进行了表彰。

上半年优秀理财经理

保险销售中收先进个人:北京路支行孙娜、东港支行孙彩娜、高新支行苗晓红

基金销售中收先进个人:分行营业部王静、五莲支行徐艺、泰安路支行秦晓燕

理财销售中收先进个人:分行营业部王静、莒县支行杨倩、新市区支行程瑶

贵金属销售中收先进个人:新市区程瑶、五莲支行房丽伟、五莲支行徐艺

代销资管销售先进个人:五莲支行徐艺、东港支行孙彩娜、泰安路支行秦晓燕

日均存款提升先进个人 :石臼支行韩丹丹、莒县支行杨倩、开发区支行于丽  

信用卡营销先进个人:五莲支行徐艺、泰安路支行秦晓燕、五莲支行房丽伟

2024年上半年重点业务突破奖:

分行营业部王静境外私行开户1户

五莲支行徐艺万事达私行卡发卡2张

全量金融资产新增先进机构:五莲支行、莒县支行、分行营业部

私行客户新增先进机构:五莲支行、新市区支行

      榜样是一种力量,春风化雨、润物无声。榜样是一面旗帜,鼓舞人心、指引方向。

      分行营业部理财经理王静深挖客户需求,持续不断的跟进客户,成功开立近年来山东省分行首个新加坡私行账户,实现2024年境外私行联动业务突破!通过该笔业务实现私行客户折算后新增5户!五莲支行徐艺,配发万事达私行卡两张,暂列全省第一!两位理财经理的先进经验分享,让现场参会人员获益良多。

      随后,个数部宣导了中国银行&中国人寿“与奥运同行 为梦想加冕”保险专项竞赛活动方案。现场各支行对竞赛目标进行竞拍,并签订军令状,已传递奥运火炬的仪式,确定目标、不惧困难、奋力拼搏,确保完成任务。

      个数部将以此次会议为契机,百舸争流,奋勇争先,确保日照分行财私业务持续高质量发展,业绩更上一层楼。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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