随着2024年市场的跌宕起伏，以及客户对于在投资体验的更高要求，湖南省交通银行联合杭州淘基组办零售队伍提升“繁星计划”，从基金的营销、市场、售后等多维度提升客户经理的专业技能，让大家后续可以更好的开展工作。
本次培训主要以小班教学形式，覆盖全省客户经理，按上半年基金销售业绩总排名，共分为两个班(精英班、雏鹰班)，在个金部领导的大力支持之下，课程于7月2日正式在长沙总部开课。
⏰时间：7月2日-7月12日
🌟班别：精英班
👨🏻🏫讲师：淘基-陈铮老师
老师先通过债市展开培训内容，梳理当前债市的情况，再展开今日的课程主题权益，2024年权益基金营销背景，客户、投顾、机构均受困于资产荒，通过问题展开：当下时点如何吸引客户配置权益，以案例形式与客户经理进行互动交流，得出结论今年权益值得配置的基金，分享了低波红利、主动权益、指数的产品，以产品展开当前客户异议的四大问题与客户经理一对一演练并总结；
第二部老师分享周期抗通胀的底层逻辑，4类不同客户客群的需求分析和针对性产品营销策略，通过高客售后案例互动，寻找客户售后解决方案和技巧。
基金售后与基金分析：从当前售后客户持仓案例开展整体分析的方法，运用辅助工具-数据调查表进行分析，详细讲解了基金产品四要素分析：规模大小、风格飘移、持有人结构、基金经理变化，现场理财经理对产品进行四要素实战演练，最后互动交流当前基金的操作建议。
⏰时间：7月3日-7月12日
🌟班别：雏鹰班
👨🏻🏫讲师：淘基-高超老师
高老师开课从基础知识展开以产品为案例演示讲解，从“基金营销三板斧”展开，分别针对基金产品、市场分析、营销服务中的产品和分析详细讲解，在基金营销和服务中面对客户异议处理的思路，通过理财经理互动引出现实问题来引导出主题，详细讲解基金营销五步法：盘户-电联-面谈-促成-追销五个环节怎么做。讲解详细分析基金指标：投资价值、公允价值、债券指数久期等基础知识，讲解不同客群的异议处理方法和服务逻辑。
课程衔接上午内容回顾，从当前营销基金的客户群体展开，讲解“客户盘点营销计划表”的重要性，其中如筛选客户的技巧：分析点与结论分析详解，在当下市场下营销基金的思路与方法；通过重点基金为案例进行分析，了解购买的股票持仓、基金规模、持有人结构、利润表等基金分析的关键要素。第二部分从售后引出基金健诊流程和工具使用，通过多个售后产品互动讲解在售后中遇到的问题及应对策略，
雏鹰班课程总结：
1️⃣从客户认知背景入手，了解客户情报
2️⃣铺垫、检视、分析、总结
3️⃣利用工具性，提前做好二次营销铺垫
4️⃣【每周一基】---“无它手熟而”
5️⃣打造“个人品牌”，持续人设经营
培训期间，现场每日签到督导，课程纪律追踪，群内营销氛围活跃👍🏻👍🏻👍🏻
🌼每日一课：
在何芳经理的强力运作之下，课程之外，每日针对老师所讲的内容，做了精选提炼，为大家总结了非常实用的知识点总结，可反复研习。
本次培训共参加了180位客户经理，全省客户经理覆盖率95%以上。合计共销售基金52153万。
本次课程内容丰富精彩，通过赋能和学习，大家学会运用技能和工具，会选基，会分析，更好地展开客户资产配置，决心为湖南交行打造湖南地区财富管理第一品牌而努力奋斗。