网点运营改革自助设备7月版本投产指引(简易操作篇)

伍向红
创建于07-30
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      为有序推进网点运营改革试点工作,现将2024年7月份自助设备改革投产内容提示如下:

一、自助终端资产诊断(智能终端渠道)优化在途产统计规则

       点击财富管理-资产诊断菜单进入资产分析页面。当客户点击查看每类资产的当前持仓时,针对在途交易的基金及理财产品(购买交易扣款后及赎回交易完成前),在产品名称后增加“在途”标识。

二、智能终端UI3.0新增支持空白模板

       UI3.0首页新增支持空白模板,分行配置的设备档案是空白模板时首页展示旧UI。

三、我要办卡联动绑卡新增支持抖音、京东预注册绑卡

      自助终端借记卡开卡联动绑卡功能,针对抖音/京东机构,当客户在抖音/京东没有账号时,支持预注册账号进行绑卡。

四、“我要办卡”流程优化

      “我要办卡”流程优化,开立类II卡时与 I类卡绑定,提前判断客户插入的卡片是否为I类卡,若不是,提示:“您插入的卡非我行I类借记卡,请重新插入”。

五、借记卡注销无法联动销户的协议处理流程优化

       选择““借记卡-借记卡注销”菜单,按存量身份核实规则进入到协议及存款账户展示页面。待销卡号下方的提示语更改为:由于您账户下存在以下相关协议:存款账户,部分协议可通过点击对应按钮申请处理,其余协议、存款账户请至我行柜台办理。

      判断客户卡下是否有基金协议,若存在基金协议,协议栏的基金协议的右侧设置“基金交易账户管理”按钮,点击后进入现有的“基金交易账户管理”菜单。

六、新增支持外国人永久居留身份证办理换卡不换号新卡启用、境内转账汇款和定期存款提前支取

1、换卡不换号新卡启用

       客户在智能机办理换卡不换号新卡启用业务,页面提示:

      进入身份核实环节,展示证件选择页,新增中华人民共和国外国人永久居留身份证:

2、转账汇款

       展示证件选择页,新增中华人民共和国外国人永久居留身份证:

     在PAD单人审核环节,证件类型展示为:中华人民共和国外国人永久居留身份证,并增加“英文全称”字段:

3、定期存款提前支取

      客户在智能机办理定期存款提前支取业务,进入身份核实环节,展示证件选择页,新增中华人民共和国外国人永久居留身份证:

七、查询明细交易英文版适配

      首页选择英文版,进入到明细查询中显示英文版的明细功能。交易中不支持版本切换。英文版下不屏蔽除查询明细外的功能。借记卡查询账户明细,列表页面展示英文。Summary(摘要)的具体内容不进行翻译。

八、我的账户功能优化

       客户名下无借记卡或信用卡时,增加新办借记卡和新办信用卡按钮。

九、Ⅱ/Ⅲ类电子户销户和个人养老金资金账户销户

       我的账户借记卡列表页II/III类电子正常状态卡和养老金资金账户正常状态卡展示销户按钮,养老金资金账户展示“个人养老金资金账户”标识。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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