7月26日，省分行私人银行部王韶华副总经理、李大海经理、李肖欢科长走访金水支行，开展业务调研座谈会，金水支行常凯副行长、私行中心全体成员参会。
会议中，首先由金水私行中心吕锐主任对经营情况进行整体汇报，汇报中对金水行目前的考核政策、网点传达、客户走访、活动安排、礼品配置等进行了详细说明，并就私行中心的经营规定动作、私行客户权益布放等进行了汇报。随后，金水私行中心其他人员逐个进行工作汇报，重点为客户经营情况分析，并就下一步如何立足自身岗位提升金水私行建言献策。
随后，常凯副行长对金水支行在私行经营中的人员配置、政策支持、考核要求、近期工作推进等方面进行了汇报，表示会紧跟省分行导向，尽快丰富私行队伍，加强重点客户走访和网点管理等，确保私行指标的稳步提升。
李大海经理通过详尽的数据分析，指出金水行的私行客户人均AUM呈下降趋势，存量客户经营方面需要进行深挖，在客户资产结构方面，要做好专业化服务的同时改善金水私行整体资金结构，提升定期占比，做好产品对接。
李肖欢科长指出金水私行家族信托增量领先，但是在高净值客户的整体覆盖度低于全省平均水平，保险金信托要尽快发力，建议借助网点的力量，通过关键节点如产品到期、生日等主动安排客户走访，助力双信托的提质增量。
在座谈交流中，王韶华副总经理提出要尽快充沛私行队伍力量，提升私行客户经理的专业化经营能力，要直面问题，积极借助省行力量，想法破局。指出一方面要抓好高净值客户的经营，高层对接到位、宣传到位、树立品牌，另一方面要做好精细化管理，晨会中做好产品、市场、客户的分析，周例会要兼顾培训学习，固化网点规定动作，久久为功。要用私行的专业、品质化服务去营销、提升客户，做好客户的资产配置，同时要积极学习系统内、同行的优秀做法，多措并举、创新思路，切实解决金水私行业务发展中的难题，真正实现私行业务的高速发展和高质量发展。
通过此次座谈会，金水私行中心找到了经营中的问题，并获取了针对性的建议，下一步，金水私行将严格落实建议内容，全面改进，深耕客户，做好管理，为省分行私行业务发展做出应有的贡献。