樊珂
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网点业务运营改革关于个人业务场景7月(更新)版本的操作指引

创建于07-30 阅读332

本次业务场景主要更新内容:个人客户信息场景合并至个人客户信息管理场景;新增联动补录客户十要素信息以及多客编整合和,实现客户信息补录硬控;支持联动对旧身份证联网核查;防控客户信息泄漏,优化账户信息列表展示控制。

1.个人客户信息三要素场景合并至个人客户管理场景

(1)选择业务是否为本人办理

(2)业务类型为个人客户信息开立三要素维护

(3)确认客户调整类型:姓名修改、证件类型证件号码修改、身份证号码升18位、仅证件类型修改。

选择业务类型展示资料清单,点击“推送给客户”,客户端会出现相应的业务资料清单。客户阅读后,客服经理点击“下一步”继续交易。

二、新增联动补录客户十要素信息

完成联网核查、账户列表查询(或有),若客户存在十要素信 缺失的情况。

弹框提示:“客户要素信息缺失,请补录客户信息。”,点击“确定”按钮,进行信息补录。

点击“提交”按钮,进入意愿确认环节,完成十要素信息补录

三、多客编整合

业务处理完毕后,若客户存在多客编情况,联动进行客编整合。

四、联网核查

联网核查环节支持联动对旧证件进行联网核查并生成核查结果,业务审核时可直接提交授权

五、防控客户信息泄露风险,优化账户信息列表展示控制规则(账户密码和身份核验控制)

通过录入介质信息客户编码、证件类型+证件号码查询展示展现客户信息列表。

录入介质方式分为:划介质、插介质、手输介质。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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