面对日益激烈的市场竞争，为提高汉中市邮政分公司理财经理团队综合素质，加强汉中市邮政分公司市场竞争力，中邮人寿保险股份有限公司汉中市分公司与北京信索咨询股份有限公司于2024年7月15日联合举办了一次汉中市邮政分公司理财经理综合能力提升的培训。
本次培训邀请了三位行业内的资深专家刘长申老师、岳蕾老师、常仲齐老师开展为期四天的理财经理全方位能力提升课程。刘长申老师结合宏观背景下的资产配置方法以及如何落地邀约客户进行资产配置两个大方面，详细的对宏观经济指标数据、基于金税四期背景下的期缴产品和利率下行趋势下的基金产品营销技巧、如何有效开展外呼做好资产配置、如何有效开展面访、活动策划与组织这六个维度进行了阐述，打开学员们金融视野的同时又给予了诸多可落地实操的方式方法。
岳蕾老师则着重从增额终身寿不同维度进行解析，通过对寿险的定位、寿险的功能属性、寿险保单架构图解三个方面，详细的阐述了增额终身寿的重要性。并且针对高客营销为学员们讲解了大额保单配置的法商实务，从婚姻财产保护和保单规划、财富传承、保单赠予、搭建家庭安全资产、税收问题与保险规划五个维度提供了丰富的营销思路。
来自宝岛台湾的常仲齐老师则是从客户关系管理与高净值客户营销技巧这个方面为学员们带来丰富的维护客户以及与客户沟通的方式方法，展示在日常保持客户黏度时的细节技巧和注意事项，为后续营销做好铺垫。
在培训的过程中，学员们展现出了极为专注和积极的学习态度。每当讲师抛出专业见解或分享精彩案例时，大家或低头沉思，认真书写，记录下这些宝贵的知识点和实战技巧。
最后根据所有学员们在本次培训过程中的学习程度和课程参与积极度，评选了十位优秀学员和三个优秀小组，会务组准备了精美的礼品以示鼓励。
本次培训圆满结束，我们满怀希望。愿各位理财经理将所学知识与实战经验融入日常，推动汉中邮政保险业务繁荣，为汉中邮政保险事业的辉煌未来贡献力量，共创佳绩！