在七月里，我们迎接新的机遇和挑战，用汗水和智慧谱写属于我们的篇章。
光阴似箭，本次项目导入在充实的时光中结束了，让我们一起来回顾辅导的精彩内容！
目录
项目启动
领导关注
晨会辅导
岗位辅导
沙龙活动
优秀案例
夕会培训
话术演练
集中培训学习
总结会
项目启动会
2024年7月24日上午9：00，永融咨询陈辰老师在线上开展中国建设银行丽江分行《零售综合营销能力提升》项目导入启动会，丽江分行个金部欧阳总、陈经理及各支行支行长及客户经理参会。
会议开始，分行个金部陈经理宣导本次导入时间安排、培训主题、PK赛活动方案等。
永融咨询陈老师从需求解读、辅导安排、集中培训、PK赛等角度解读本次导入重点工作。
✨需求解读：陈老师通过调研制定以营销业绩、开口率和开口营销话术、专业度提升、客户管理与经营等四个维度的辅导要点。
✨辅导安排：以辅导主题、辅导内容、晚课培训三个层面介绍每日辅导要点，导入过程贯穿“学”与“做”。
✨集中培训：培训纲要以营销思路串联、资产配置与产品分析、沙龙讲解思路梳理等，切实解决网点工作难点。
PK赛：陈老师分享PK赛方案及晒单要求，望大家在本次活动中都能学到知识，并学以致用，同时，希望本次活动能有完满的结局。
分行个金部欧阳总代表发言：希望各支行抓住机会向老师学习，做好客户深耕，及时总结复盘，实现网点产能的有效提升。
领导关注
调研阶段，永融咨询陈辰老师与分行个金部欧阳总、陈国旭经理沟通，汇报各支行调研沟通情况及各支行不同辅导需求。
陈老师就两个支行面临问题展开分析汇报，通过日常经营管户、资产配置专业知识拓展实践、沙龙活动开展赋能、新员工综合能力提升、过程管控推动等方向将本次导入重点工作进行排布，推动网点精细化管理工作。
分行个金部欧阳总对陈老师调研问题的分析及项目整体的规划安排表示认可，同时在培训执行细节方面，提出完善建议。
永融陈老师与欧阳总、陈国旭经理就本次导入期间活动竞赛方案、奖励政策等进行详细沟通，敲定活动产品指标、积分、奖励方式等。
最后，陈老师与分行个金部欧阳总、陈经理达成共识，明确项目整体进度和启动会安排。
丽江市分行个金部欧阳总亲临参加福慧支行、永胜支行晨夕会及各项培训会议，持续关注项目导入进展情况。
晨会辅导
永融项目组积极参与网点晨会，梳理网点晨会流程，从财经播报，营销话术演练等流程帮助员工进一步提升专业知识以及营销技巧，同时回顾昨日学习内容，布置网点今日重点学习工作，通过晨会把营销技巧进行高效输出，激励网点员工以更加饱满的热情投入到工作和学习中。
岗位辅导
三位老师结合网点员工各岗位工作职责，进行沟通辅导，针对系统存量客户维护以及深度开发、厅堂获客以及营销技巧、个人微信和企业微信基础使用功能辅导以及资产配置打造，开口话术以及各类产品营销话术等方面进行辅导。
沙龙活动
🌈永融咨询陈老师协助客户经理李经理做召开沙龙活动开展前期准备工作，本次沙龙活动主题：贵宾客户投资分享会。
🌸陈老师主讲，通过图表，讲述08年至今黄金价格走势，分析黄金涨跌原因：
👉供需关系：
🌟陈老师通过全球经济状况、地缘政治风险、货币政策和利率、通货膨胀、原油价格、投资者情绪、周期/庄家做空等角度讲述黄金市场的供需关系。
👉黄金购买思路及策略：
1️⃣长期向上；
2️⃣盛世买股票、乱世买黄金；
3️⃣周期波动、定投买入；
4️⃣分摊风险、分散投资。
👉投资思路：
🌸陈老师以存款、保险为引，带入债券（债基）、黄金、股票（股基）等投资金三角，分析股市宏观规律，全球经济状况、政治风险等，帮助大家捋清投资思路。
🌈会后讨论：
🌸分享会后，各位贵宾客户对于陈老师讲解内容非常感兴趣，主动询问，永融咨询陈老师、客户经理李玲与各位贵宾客户进行交流沟通，深度分析讲解黄金及基金市场。
优秀案例
🔥🔥华坪支行大堂区域唐孝辉经理厅堂进行客户识别，确定客户为意向策反客户就将客户转介绍到孙忠珺经理处，孙经理了解需求，完成私域客户新增1户，预约明日行外资金至我行，并kyc到该客户后期还有一笔大额资金。[强]🔥🔥
🌸永融咨询田老师点评：
1️⃣华坪支行客户等候区到理财室动线较长，一定不是简单给客户进行指一下方向，唐经理做的很好，带着客户过来，介绍客户经理身份
2️⃣孙经理添加客户微信，增强粘性，后续还将有营销空间
3️⃣联合作战，潜力无限[强]
古城支行
1️⃣通过陈老师的资产配置沙龙，客户体验非常好👌🏻，积极互动。营销成果：
👉1名客户准备好90万资金。准备购买黄金产品。
👉1名客户现场转入20万.因限额问题次日预转入30万.
👉1名客户准备好20万资金周五准备按照陈老师分享的投资金3角方法配置产品。
👉1名客户现场购买理财90万。
2️⃣陈老师协助客户经理李经理接待邀约到访客户，李经理以陈老师辅导的资产配置、投资金三角作为模型，为客户讲解黄金、短债、股票等产品。
👉成功营销：理财80万、黄金积存1户。
夕会培训
永融咨询项目组老师每天通过夕会对当日辅导工作进行总结，同时分享专题学习，强化员工营销话术，学习营销工具制定及使用，并现场进行通关演练，帮助员工快速掌握同时运用到实战中去。
话术演练
集中培训学习
🌈2024年7月27日，上午9：00在市分行会议室召开“中国建设银行丽江分行零售综合营销能力提升”培训，市分行个金部欧阳总、陈经理、城区支行网点员工到场参加，县域支行线上学习。
🌈市分行个金部欧阳总开篇讲话：
👉非常荣幸请到永融咨询团队老师为分行做培训导入，希望大家借此机会，积极学习，夯实专业基础、提升个人营销能力。
🌈永融咨询陈辰老师分享今日大课核心内容：
1️⃣零售营销思路与方法；
2️⃣资产配置-基金篇；
3️⃣资产配置-保险篇；
4️⃣资产配置沙龙。
🌈永融咨询陈老师为大家分享零售营销思路与方法：
👉不断获客-厅堂流量获客、电话认养、活动拓展；
👉经营维护-微信/系统、情感维护；
👉产品绑定-行外吸金、资产配置；
👉转介绍；
“没有量的积累，就没有质的飞跃”陈老师将如何获客、电话认养的优先层级及话术、如何进行微信维护、朋友圈打造、形象塑造、情感维护等方面全方位解读。
🌈资产配置-基金篇：
👉基金的常识-概念、分类、名字；
👉债券基金-债基的分类、纯债基金；
👉混合基金-混合基金优势
👉股票基金-公司、基金经理、过往业绩、规模。
永融咨询陈老师从投资的角度出发，讲解基金分析的基本维度，由浅入深的讲解及分析，使给同学可以从看懂并学会，到敢营销。
🌈下午，永融咨询陈老师延续上午未完课程为大家分享资产配置-基金篇：
👉股票基金-公司、基金经理、过往业绩、规模、投资方向。
“短期看政策，长期看需求”、“长短结合”，陈老师从投资的角度出发，讲解基金筛选、投资方向，并现场要求大家挑选一支基金，并讲解为什么选它，陈老师进行点评，讲解偏股基金操作法则、营销思路及营销话术。
🌈资产配置-保险篇：
陈老师讲解保险产品存在形式和保障内容两种分类明细及差异，帮助大家全面、正确认识保险产品。
👉存在形式：消费险、两全险、分红险、万能险、年金险；
👉保障内容：意外险、医疗险、重疾险、终身寿险。
陈老师讲解中长期保险、短期保险、基金定投、行外吸金的营销思路、营销话术、异议处理话术、加微信等，同时分享客户营销过程中理财规划工具。
🌈资产配置沙龙：
👉沙龙活动氛围调动方法；
👉沙龙讲解方法：以与人、与生活切实相关的话题带入；
👉标普图：我行产品匹配。
陈老师通过以上框架搭建，希望大家可以多样化讲解沙龙，切实解决网点沙龙活动开展难题。
🌈陈老师总结今日授课内容，课程在轻松愉快的氛围中结束，各位小伙伴认真听、认真学、认真记、发言勤。感谢大家的参与及支持，谢谢大家。
🌈分行个金部欧阳总总结发言：感谢陈老师带来的精彩授课，希望大家未来在日常的工作生活过程中可以借助本次培训内容切实提升自身专业营销技能，学以致用。
总结会
🌈7月31日晚7：00，永融咨询陈辰老师召开线上总结会，分行个金部欧阳总、下辖网点人员参会。
🌟分行个金部欧阳总总结本次培训项目 认可永融咨询项目组老师的培训成果。
🌟陈老师围绕项目导入：培训主题、一点一策、业绩通报、分行策略进行复盘宣导。
💢培训内容固化：
👉陈老师总结本次培训主题：客户获取、客户维护、微信营销、复杂类产品学习、资产配置沙龙、过程管理。就培训内容给出相应固化建议：👇
💢一点一策：
👉陈老师分别为辅导网点：福慧支行、古城支行、永胜支行、华坪支行、玉龙长水支行等支行详细讲解需持续深耕学习内容、固化内容及固化建议。
💢业绩总结：
👉总结各支行导入期间业绩，指标制定的目的在于提高工作积极性，帮助大家分解目标，使工作更清晰，提高支行综合营销力。
💢分行策略：
👉最后，陈老师结合本次辅导，为分行提供固化策略：业绩竞赛、三巡查、短视频PK、沙龙大赛等。
🌈陈老师总结：希望大家有问题多探讨，本次培训告一段落，感谢分行各位领导及各位同事的支持，谢谢大家。
🌈分行个金部欧阳总总结：感谢陈老师为本次培训、支行、分行给出固化建议，希望大家吸收并加以固化，接下来由分行统筹，各支行学习、吸收、固化。最后感谢永融咨询项目组为分行提供的培训及指导，谢谢！
🔥🔥祝愿丽江分行业绩长虹！🔥🔥