业绩展示
👏👏👏恭喜龘龘队今日保险10万落地，并且存款理财双进账，从而获得今日优胜！
晨会之后，每位同事明确今日目标，从基金、定投、期交保险和AUM新增等方面明确重点工作方向！明确沙龙活动的讲师确定和组织流程。
李老师从当下市场的角度出发，进行复杂类产品的营销！并且强调讲话的逻辑，讲事实不讲观点！
岗位沟通
李超老师与许鲁娜经理进行沟通，李老师针对许经理客户管户现状、电话营销和保险销售进行分析和讲解
李老师指出：针对核心客户群体，要实现每月定量AUM新增和转介绍。李超老师对转介绍的营销方法和客户资产增长的比例做了详细讲解。同时，李老师对电话营销进行实战纠偏。强调：电话营销的目的在于邀约、销售或者确定下次沟通时间。三者必须择其一。不然营销的效率就无法体现。
李老师与米亚斐经理针对沙龙模型的逻辑架构情况进行沟通:
李老师强调沙龙讲解是一个“因为……所以……”的过程，通过逻辑思维对客户进行带动，米经理根据李老师的思路，结合自身知识储备，筛选构建投资者信心的具体案例。
李老师强调：本次沙龙没有结束的概念。本次讲解不能引导客户离场，而是要为其他同事带来营销的机会！
李超老师与张倩经理针对目前营销中的困难和困惑进行沟通，李老师从客户筛选；保险营销流程以及基金亏损客户的营销逻辑给张经理进行详细讲解
客户筛选：结合客户的资产量、认知水平进行综合考量。对于高净值客户跳出收益，从为客户解决问题的角度，给客户提供解决问题的方法；而不是一个特别好的产品。
保险销售过程中，李老师强调逻辑的重要性。要求按照保险12345的营销理念推动、带入客户。在不断降低客户抵抗情绪的过程中，实现产品的落地。
面对基金亏损的客户。李老师要求明确营销流程。即：同理心、接受现实、换手销售。通过客户理念上的认同；实现销售转换，从而让客户通过对比“发现”收益。
干货晚课
李老师带领大家回顾今日辅导过程中的问题，提出电话营销的重要性，并且强调理财经理工作的连贯性。
李超老师为大家讲解电话营销的逻辑与技巧：
①梳理电话营销过程中常见难题：——避免在电话里涉及客户隐私，避免触碰客户的防备心理
——关于大额进出账客户，学会为客户划线（划时间与金额线）来获取客户信息与资金动态。
②明确打电话与电话营销的区别和达到的效果；
③电话营销要以约见客户或落单为根本目标；④电话营销的逻辑
1、打开瓶口，发起话题（用封闭式提问推进营销进程）
2、展开瓶身，拓展话题（找到一个切入点，引起客户兴趣后与客户展开沟通）
3、勾勒美景，增光添彩（对语言表达进行包装修饰，抬高客户身价）
4、收紧瓶底，达成邀约（为客户准备3个产品，使用二选一法则，以达到邀约目的）。导入《客户跟踪维护表》，并布置作业：按照电话营销逻辑编写电话营销话术。
今日，大家逐步进入状态，共同用新的方法和思路展开营销，明天，让我们拭目以待！