为全面提升中原银行洛阳分行代发客户留存与开发，洛阳分行组织开展代发留存辅导项目，7月23日-24日，仁脉顾问老师到九龙鼎支行开展为期两天的驻点辅导。
24日上下午，在分支行的指导下，九龙鼎支行进企小组分别前往农科院、建安门办事处举办《代发财富宣讲会》，并进行业务营销，当日共邀约客户入群52位；营销财富零钱宝签约33户，每户最低转入1000元；大v卡9张，原E贷plus申请1户，成功1户，金额50万；信用卡2张；保险意向客户1位。
项目沟通与准备
良好的活动离不开前期精心的筹备，在顾问专家的指导下，九龙鼎支行本次活动从九个层面进行筹备：
一、目标更精准
在项目前，支行填写《代发单位信息清单》，协同顾问分析单位现状与员工潜力。分行指导支行通过系统提取代发客户数据，手机银行、风险测评、三方绑卡及各项产品持有情况，基于单位现状制定业务目标，并借助金融茶话会的形式增进代发客户粘性。
二、活动更贴心
基于代发单位客户的年龄、工资收入、工作性质等，本次茶话会宣讲主题定为“热点资讯 + 代发福利 + 重点产品”，通过当前客户最关心的退休、养老政策变化引导到投资变化。
同时设置进群礼、测额礼、账户升级礼、微信提现礼、转介享好礼、三项抽奖礼等活动，吸引客户参与。
三、筹备更全面
在活动前一天，再次确认物料准备是否齐全，确保所有活动所需礼品、宣传资料及现场布置物品准备充分，为活动顺利进行提供保障。
四、宣传更高频
提前与关键人对接，在企业内部微信群发布预热信息，化身“标题党”吸引客户眼球，并提前拍摄礼品堆头海报，成功激发了员工的参与兴趣与期待感。
五、分工更明确
明确外拓小组分工，安排迎宾、主持人及主讲人的职责，设置分片维护与营销责任人，确保各环节衔接顺畅，高效完成活动任务。
六、流程更高效
从拜访关键人、预热宣传到营销宣讲、批量入群，每一步都按照既定计划有序进行，确保了活动的顺利开展。
七、跟进更及时
现场及时添加意向客户微信，结合行内优惠活动及福利政策，进行二次营销，引导客户及时启用产品与服务。
八、维护更长久
在微信群内定期发布金融知识、代发客户活动及匹配产品，保持社群活跃度与客户粘性，为长期合作奠定坚实基础。
九、营销更灵活
在进企业前，明确各项指标的营销策略及现场营销技巧，并设置应急预案，提升活动营销成功率。
代发活动现场盛况
🎇🎇7月24日，九龙鼎支行代发留存活动正式走进农科院与建安门办事处，随着主持人王老师热情洋溢的开场白，本次金融交流活动正式拉开帷幕。
🌼🌼首先，理财经理吴迪以专业的风格，巧妙地运用小游戏和趣味问答，迅速拉近了与农科院老师们、建安门办事处工作人员的距离，让现场充满了欢声笑语，为接下来的活动奠定了良好的氛围基础。
🌸🌸紧接着，吴经理正式步入正题，她精心准备的课件与话术，吸引了老师们的注意。她详细地介绍了中原银行的“开薪下午茶”特色服务以及一系列信用卡、理财等产品，从产品特色到优惠政策分享，每一个细节旨在让农科院及建安门办事处的老师们深入了解并感受到中原银行的专业与贴心。
🌺🌺在吴经理的精彩讲解下，各位老师们就产品的具体细节、合作方式等向在场的工作人员提问，现场互动频繁，气氛热烈。
💥💥这一刻，中原银行与农科院、建安门办事处之间的合作桥梁深入搭建，共同开启了金融与科研融合发展的新篇章。
活动亮点
1️⃣在本次活动策划、筹备、执行中，整体思路相对清晰，相比以前的活动准备更充分，暖场音乐、活动设置、礼品准备、社群预热等，在执行中各个环节之间的衔接合理，有效引导了观众的注意力，突出我行产品优势。
2️⃣全员营销氛围良好：团队成员展现出高度的协作精神和营销意识，积极与现场客户互动，形成了良好的全员营销氛围，有效提升了品牌形象和客户满意度。
3️⃣现场参与客户体验佳：尤其在上午农科院的活动，客户体验感极佳，不仅自主办理业务，且在活动后陆续带领同事上来办理业务，转介氛围浓厚。
工作总结与固化建议
针对代发客群的工作总结与固化建议：
工作总结
💥礼品准备不充分
1️⃣问题描述：礼品数量或种类未能满足现场需求，导致部分客户未能获得礼品，影响了部分客户体验；
📢改进措施：提前准确预估参与人数，并据此准备充足的礼品。同时，可以考虑利用礼品不足进行跟踪营销；
2️⃣客户陪伴感不足
💥问题描述：客户就座后，缺乏专人陪伴和引导，可能导致客户感到被忽视。
📢改进措施：安排专人负责客户接待和陪伴工作，及时解答客户疑问，提供必要的帮助和服务。同时，可以利用时事或其他信息同客户沟通，让客户放松紧绷的状态，为客户营造舒适的交流环境。
3️⃣宣讲活动后营销跟进不足
💥问题描述：宣讲活动结束后，未能及时进行有效的营销跟进，可能错失潜在客户。
📢改进措施：制定详细的营销跟进计划，包括电话回访、邮件发送、社交媒体互动等多种方式，同时，优化伙伴的营销话术，逐步突破客户防备心理，提高转化率。
4️⃣产品折页有待优化
💥问题描述：现场提供的产品折页中仅有产品介绍，并无营销二维码，且员工自身并未把主流产品的电子二维码准备好，导致客户想办却迟迟找不到入口。
📢改进措施：在活动前确保二维码数量充足，并布置在显眼位置。同时，可以在宣讲过程中适时提醒客户扫描二维码获取更多信息。
5️⃣营销秩序与流程不符
💥问题描述：由于营销秩序管理不善，导致部分客户被冷落或体验不佳。
📢改进措施：加强营销秩序管理，制定明确的接待流程和服务标准。对团队成员进行培训，确保每位客户都能得到热情的接待和服务。同时，设立建议渠道，及时收集客户反馈并作出改进。
6️⃣会销后没有进一步营销
💥问题描述：由于时间安排不充分，导致会销后没有进行一对一营销。
📢改进措施：提前沟通客户，预留一对一营销时间，共同促进代发客群增长与转化。
固化建议
一、前期准备与方案执行
💥提前规划与制定方案：
💥核对与调整：
💥加大频次与力度：
💥优化营销流程与开场白：
💥客户跟踪与礼品补送：
💥方案落地与实施：
二、持续改进与团队协作
💥利用回访优化流程：
💥社群营销常态化：
💥会销与一对一营销结合：
💥便民服务与营销结合：
💥复盘总结与团队协作：
三、长期坚持与后续方向
1️⃣聚焦代发客群，精准挖掘财政客户：
2️⃣应对经济下行，稳固存量客户：
3️⃣深挖存量客户，固化工作流程：
4️⃣发挥模范引领作用，推动代发业务升级：