定制化保单操作流程手册

1.定制化保单概述

目的：为客户提供定制化、有纪念意义的保单；

定制标准：单张保单标保大于等于1.2万;

涉及渠道：个险;

呈现方式：在保单扉页，为客户提供客户自己通过链接设计的照片定制保单页面。

操作流程：在客户投保时选择定制化保单-公司通过95522短信发送客户链接-客户点击链接制作即可；

模板：提供生日、生肖、爱家之约、老人、青年、儿童等多套模板，客户可自行选择；

上线时间：7月19日

定制化保单操作步骤

定制化保单请在智投操作！！！

第一步：投保流程正常进行，定制化保单制作在客户电子签名界面客户如需定制化保单，点“是”；不需要定制则点“否”（不勾选默认为不定制）

注意：投保时未勾选定制，无法收到定制消息，后期无法补录个性化，按普通单打印

第二步：公司通过95522信息平台发送定制化信息，客户点击信息链接进入定制化步骤

短信发送至投保时投保人留存的手机号点击链接，进入定制化制定界面  

客户需在短信链接提示的有效期内完成模板设计（48小时内完成制作）！逾期按照不需要定制化处理！！

进入“模板首页”，

选择自己喜欢的模板，点击“喜欢的模板”进入模板设计页面，点击“钢笔”开始进行设计！！！