金山石化支行于7月23日下午召开三季度公私联动拓客联席会议，支行主要负责人、对私分管行长、私行团队和8家网点主要负责人、营销主管出席会议。市分行私行部负责人赵一林和财富顾问姜明欣莅临现场指导。
会议由分管行长林晨主持。林行长分析了支行私行业务的现状，指出今年私行客户数和AUM双落后，各网点要明确目标，在公司有贷户、普私联动营销、客户介绍客户等多渠道梳理名单，抓紧时间有措施有方向精准营销，尽早摆脱落后局面。
8家网点主要负责人汇报了网点私行业务发展情况、目标客户，及本次联动拓客联席会议上会客户情况，针对协同营销的可行性做了分析汇报。本次会议确定6户对公客户和2户对私客户作为结对营销开展联动营销。
私行部负责人赵总介绍了普私联动营销活动开展情况，强调要做好普私客户名单制营销，提升资产配置能力，加快落地。赵总就合规销售、65岁以上客户购买私募产品要求、反洗钱工作补录、总行资产配置竞赛等工作作了重点要求。最后，赵总提出要增强私行业务的危机感和紧迫感，夯实力量，要将存量变成增量，找到业务发展潜力。
最后支行行长郑东指出，私行业务就是公私联动业务，是企业主、普惠客户的一个联接点，公、私要相互支持加强合作，要挖掘优秀普惠客户背后的业务契机，做大普惠做大私行，共同发展。同时要积极借用分行财富顾问力量，做深私行业务。
会议结束，分行财富顾问姜明欣老师为我们做了保险金信托业务培训，网点营销主管和客户经理参加。
下阶段，金山石化支行将着重推进各类名单制客户营销，做深做实普惠私行下发名单，多渠道营销拓客，加快私行客户发展，尽快摆脱落后局面。