2024 年 7 月 22 日，在这个充满活力与希望的周一，营业部个人金融部（消费者权益保护部）举办的个人客户经理营销技能提升培训班在建行西站培训中心开班。全辖共计45位客户经理参加此次培训。此次培训班旨在进一步提高客户经理的专业素养和综合能力，以更好地适应日益复杂多变的金融市场环境，满足客户多元化的金融需求。
营业部党委委员、副总经理韩涛同志进行开班讲话，强调了在竞争激烈的金融市场中，营销技能提升的关键意义，同时指出客户经理作为连接客户与建行的桥梁，专业素养和营销能力对业务发展至关重要。阐明举办培训的目的是提供学习交流平台，助力更新营销理念、掌握新技巧、提升服务水平，进而满足客户需求，促进业绩增长与个人价值提升。最后对培训过程提出期望，要求大家全身心投入，积极参与互动交流，认真学习前辈们的知识经验，并结合工作实际深入思考，总结教训，改进营销方法，勇于创新，突破传统思维，尝试新营销模式策略，以适应不断变化的市场和多样化的客户需求。
营业部人力资源部（党委组织部）副总经理安倩为客户经理们带来了一场关于职业生涯发展体系的精彩授课。在授课过程中，安总凭借其丰富的人力资源专业知识和对金融行业的深刻理解，深入剖析了客户经理这一职业的发展路径和关键节点。她通过生动的案例，向学员们展示了不同阶段的职业特点和能力要求。安总详细介绍了营业部为客户经理量身定制的职业发展规划，包括晋升渠道、专业技术岗位和职务与职等并行等。同时，她还针对学员们关心的是否具备管理岗特点六个方面，提供了自己的理解与建议。此次授课不仅为客户经理们指明了职业发展的方向，更激发了他们的工作热情和积极性。参与培训的客户经理热纳提·艾尼表示，将以此次授课为契机，努力提升自身专业素养，为营业部的发展贡献更多力量。
营业部财务会计部克静同志在强化个人客户经理对个人客户经理绩效的深入讲解，以更好地应对日益复杂的金融业务需求。在授课现场，克静通过生动的案例分析和数据展示，将抽象的财务会计知识变得通俗易懂。
为进一步强化合规经营理念，提升客户经理的合规意识和风险防控能力，营业部法律合规中心甘照辉讲述了一堂关于银行客户经理讲合规的精彩课程，包括合规操作流程规范、典型合规案例分析以及违规行为的严重后果等。甘照辉通过深入浅出的讲解，结合生动具体的实际案例，使复杂的合规要求变得清晰易懂。在培训过程中，客户经理们认真聆听、积极思考，并就日常工作中遇到的合规问题与讲师进行了深入交流和探讨，客户经理许超凡表示将把所学的合规知识运用到实际工作中，严格自我约束，做到知规守规，为客户提供更加合法、规范、专业的金融服务。
上午的学习结束后，培训中心为大家准备了丰盛的午餐，下午三点半广发基金的买小虎老师为大家讲述了一堂关于宏观市场与基金市场的深入课程，他凭借其丰富的行业经验和深厚的专业知识，深入浅出地剖析了当前宏观经济形势对基金市场的影响，全方位的解读让学员对市场有了更清晰的认知。接着就是来自泰康保险公司的刘小仙老师，通过对自己经手营销的案例，让大家对保险业务营销有了更深入的认识。同时，培训现场还设置了互动环节，学员们积极提问，与讲师共同探讨实际工作中遇到的问题和解决方案。
经过了一天的课程，个人金融部（消费者权益保护部）副总经理马涛从三支队伍、个人客户经理考核、“聚金计划”三个方面阐述了个人客户经理管理和考核，一是为客户经理明晰了三支队伍的含义和划分，强调了客户经理的特殊重要性；二是分析个人客户经理考核办法，鼓励客户经理以制定的考核办法为准则，明确目标开展工作；三是详细解读了聚金计划活动方案，以管护客户AUM的提升为核心，挖掘客户行外资金。他还表示营业部个金部将不断优化客户经理的管理和考核机制，以适应市场变化和客户需求，为客户提供更优质、更贴心的金融服务，助力客户经理在实际工作中更加得心应手。
晚间沙龙环节，由优秀客户经理做经验分享，客户经理吴忠恕讲述了自己入行以来的心路历程，分享了建易贷产品的营销经验；客户经理李映霞分析讲解了客户经理考核指标；客户经理许超凡分享了传统中收的营销方法和私行客户挖掘的经验。他们对产品和服务的了解深入透彻，能够准确地向客户阐述各种特点和优势，为客户提供精准且贴合需求的解决方案。客户经理汪俊伟表示：通过优秀客户经理分享，我明确了自己的努力方向。我将以他们为榜样，不断提升自己的专业能力、沟通水平和服务质量，努力成为一名出色的客户经理，为客户创造更多价值。