为落实“财富管理首选银行”战略要求，加快提升营销队伍专业能力，提高财富管理水平和中收贡献。烟台分行私人银行部于2024年7月19-20号举办为期两天的财富顾问及精英理财经理提升培训班。本次参会培训人员有：个金部兰成海总经理、分行私行部都磊总经理、个金部秦丽燕副总经理；分行全体财富顾问；各支行财富顾问，个金部私行负责人；各支行、网点理财经理及15家支行营业室网点负责人；部分支行拟从事财富顾问及理财经理的新入行员工，共计一百三十余人。在分支行领导的高度重视及同事们高度关注下，全体参会员工积极参与、认真学习。
本次培训特邀总行内训陈梅琼老师就“高净值客户拓展与关系维护、后资管新时代产品销售与客户维护、资产配置与保险、基金销售实战技巧”四大主题进行讲解，培训以岛屿式划分小组，鼓励大家积极发言交流、为团队争创荣誉。分行私行及个金领导全程参与，点评参训员工发言，同时强调本次重要性，希望大家积极参与、学有所获。
陈老师老师与各行参训员工结合经济市场发展现状进行交流，明确重点提升方向并对保险、基金销售提出期许。重点客群营销技能提升，重点产品指标的叠加营销，提升全员营销积极性，客户营销挖掘长效经营。
为确保此次培训有成效，本次培训通过现场提问解答的方式，要求财富顾问及客户经理等全体营销人员作为本次培训项目的重点，围绕结果和过程双向推动，在营销中注重日常过程管理，精细化管理，特别强调一定要改变思维，转变观念，从客户资产配置需求角度做好重点指标的销售。
陈老师与各支行参训员工在工作营销中遇到的瓶颈问题进行详细沟通，了解重点营销痛点及营销难点，分别针对财富顾问、客户经理团队指标侧重点及目标进行梳理，针对厅堂开口技巧及如何引发客户兴趣，存量客户如何进行深入挖掘及邀约、柜面如何进行客户转介等内容进行沟通，提升私银整体作战能力及技巧。
千帆过尽，不坠青云，砥砺前行，不负韶华，烟台分行将一如既往地贯彻落实总、省行“第一个人金融银行”发展战略及全面打造“第一私人银行”工作要求，以“鲲鹏”竞赛为引领，精准洞悉客户需求，持续打磨专业能力，不断提升服务效能，打造私人银行业务高质量发展的强力引擎。