蚂蚁的生日快到了，他请好朋友小熊、小马和大象来参加自己的生日宴会。
到了蚂蚁生日那天，小熊、小马和大象带上生日礼物，一起来到蚂蚁家门口，发现蚂蚁家的门太小了。
大家心想：这么小的门，这么小的家，还请客，太没有诚意了吧。
蚂蚁挠挠头，不知怎么办才好。忽然，他想到请土地公公来帮忙，去找孙悟空来想办法。
土地公公听完蚂蚁的请求，便带着孙悟空乘着云朵飞来了。
孙悟空问：“你们要变小吗？”蚂蚁说：“孙大圣，请你把小熊、小马和大象都变成和我一样小吧！”
孙悟空一指小熊，“变！”小熊立刻变得很小很小，成了一只“蚂蚁熊”。
接着，孙悟空又把小马和大象都变成“蚂蚁马”和“蚂蚁象”。
蚂蚁也邀请孙悟空和土地公公一起参加他的生日宴会。大家在蚂蚁家吃饱了，喝足了，还唱了歌、跳了舞，玩得开心极了。
生日宴会散了，蚂蚁把大家送到门口。
孙悟空连说了三声“变”，小熊、小马和大象就都变回了原样。孙悟空临走时对蚂蚁说：“今后你再要请朋友到你家做客，就叫俺老孙来帮你吧。”