2024年7月19日，南昌邮政分公司落实省分公司工作要求，组织召开2024年“数智化营销”活动启动会，出席本次会议的有市分公司金融业务部经理及相关人员；县（区）分公司金融分管副总经理、金融中心主任、保险管理员；全市网点负责人、理财经理。中邮保险公司讲师、区域规划师；生命保险公司银保部经理及相关人员。
本次会议一共分为三个部分，市分公司金融业务部宣读代理保险“数智化营销”活动内容，市分公司金融业务部经理做开班致辞，增额终身寿理念导入和营销技巧。
市金融业务部蔡霞，就活动时间、活动目标、激励措施、约束机制、节奏安排、资源支撑、营销工具等进行详细解读。
本次活动特别邀请了杨国桐、李楠两位资深老师，分别针对增额终身寿及分红险理念导入、产品解析、客户异议处理、营销技巧、邮政金融系统营销工具使用、邀约面访、现场出单等维度进行深刻讲解。
市金融业务部经理李黎强从三个方面讲话，具体如下：
首先对当前金融环境进行形势分析
众所周知，当下，受代理储蓄手续费率的被动调整和代理保险的“报行合一”政策影响，代理金融面临经营形势的严峻性前所未有，尽管爱力董事长2019年就指出金融业的冬天就要来了，但我们实在没有想到，冬天来得如此之快、来得如此之凛冽。2022年华为创始人任正非就指出，未来三年华为要“把活下来作为最主要纲领，把寒气传递给每个人”。也可以说，我们今天召开的这次会议是代理金融在历史交汇的关键节点，面对寒气如何活下来、活的更好的一次关键的转型动员会、部署会。
尽管目前代理保险业务在拓客增收、以量补价的过程中，受到“报行合一”、定价利率下调等外部环境影响，短期内保险产品销售难度加大，但保险业也正迎来高质量发展的历史性机遇。
其次对本次活动提出三点强调
一是认清形势、把握主动，坚定必胜信心。既要认清当前面临的危机，今年保险业务发展缓慢，保险收入占比低于全省均值，全市期交同比增幅、长期期交同比增幅均为负增长，但也要看到发展中的机遇，发展理念在更新，各单位要增强危机意识，直面挑战，坚定活动的必胜决心。
二是紧盯目标，开足马力，营造良好氛围。目标上要积极进取，各单位要迅速进入状态，认真分析各项指标，通过定人员、定责任、定进度将工作落到实处。
三是担当作为，过程管控，落实各项措施。一方面开展客户的链式经营，匹配差异化的产品、活动和权益，落实省分公司要求的“2+1”模式组织，县（区）分公司、网点要做好客户邀约蓄客、活动场地确定、会务准备、会后追单等相关工作。另一方面，要以家庭资产合理配置的理念，以“服务”为关键，改善客户体验。
最后对本次活动提出四点要求
一是思想上高度重视。本次活动是助推卓越领导、锤炼优秀团队、实现效能倍增的一个活动；二是行动上积极配合。咨询公司，将针对每个网点不同的情况作出相应的解决方案，大家要按照老师的要求将每个动作落实到实处；三是目标上迅速落实。我们的团队是一支能征善战的队伍，也是一支有着高度荣誉感的队伍，达成目标是每个战斗集体的天职；四是坚守为底线，防范化解风险。树立正确的发展观和业绩观，严格落实“管业务必须管风险”的安全生产经营理念；通过深化“雷霆行动”，主动把防范化解金融风险放在更加突出的位置，坚决做到不越“底线”、不踩“红线”，推动全市代理金融行稳致远。