为进一步落实财富管理“三支队伍”建设要求，提升网点理财客户经理队伍专业能力与价值贡献，助力零售业务高质量发展，烟台分行个人金融部于7月18日举办个人客户经理培训班（第3期）。
培训开始，由分行张国昌副行长对2024年上半年优秀财富顾问、重点产品销售明星、优秀客户经理进行颁奖，并提出殷切期望，希望大家通过本次培训持续推进大财富管理战略转型，扎实推进数字化经营常态化，不断激发价值客户专营新动能，展现良好的精神风貌。
颁奖完毕，邀请蓬莱支行刘岩经理及莱山东郊支行董静文经理进行重点投资理财产品经验分享，鼓励客户经理向榜样学习，加强政策和产品的学习，不断提升自身综合素质，为个人业务发展贡献新力量。
随后，个人金融部财富管理团队主管王春蕾总结2024年上半年投资理财、价值专营业务推动情况并进行重点工作安排，并就个人客户信息保护、消费者权益保护、客户经理合规管理及党建知识学习进行强调。
个人金融部刘绍莉经理对理财产品业务内容进行专业培训，提高客户经理营销技能和客户维护能力，加强理财业务推动。
中午短暂休息后，由重点保险合作公司、重点基金合作公司进行业务培训，确保客户经理对重点产品的学习和掌握，快速适应新形势，塑造新动能，围绕重点产品和活动，加大保险客户分层分群经营，提高中收创造力。
本次培训，进一步提升了客户经理的专业技能和客户维护能力。下一步，烟台分行将不断加强专营队伍建设，聚焦价值客户深耕贺信目标，固基础、强优势、补短板，不断激发专营新动能，为零售业务发展贡献新力量。