为推动保险业务快速高效发展,满足财富客户资产增值需求,扎实做好存量客户维护和临界客户提级工作,7月17日下午,呼伦贝尔分行联合新华保险公司开展“龙腾盛世 荣耀双享”财富论坛私享会,城区支行、鄂温克支行和陈旗支行共70余位中高端客户和理财经理参加本次活动。
活动开始由呼伦贝尔分行个金部副经理致辞,对莅临活动的各位嘉宾表示热烈欢迎:呼伦贝尔分行始终着秉承“服务为本、客户至上”经营理念,积极为客户提供优质、高效、专业的金融服务,全力打造“您身边的银行 可信赖的银行”,并对一直以来支持工商银行的客户表示衷心的感谢。
本次私享会特邀新华保险公司专业讲师开展财富规划专题分享,从当前个人医疗保障需求入手,围绕现阶段经济发展形势、家庭资产配置和金融理财观念等方面,专业系统地为客户们讲解了保险及资产配置相关的知识,并介绍了“荣新世家”保险产品,提高客户理财观念,帮助客户在新经济形势下做好家庭资产配置,守护好家庭财富。
现场活动设置有奖竞猜环节,客户踊跃答题,互动热烈,此次活动增加了银行与客户之间的粘性,带动了客户经理维护客户的热情和积极性,让中高端客户对家庭保险配置有了更深刻的认知,财富讲座取得较好效果。
随后的促单环节中,理财经理与客户积极沟通交流,对有意向的客户填写认购单,并针对客户存在的顾虑和疑问开展“一对一”定制服务,对签订认购单的客户进行现场砸金蛋的环节,有效活跃现场气氛,提升出单率。活动结束后,呼伦贝尔分行对意向客户和出单情况进行了分析汇总,并安排专人进行后续跟进和深度营销。
下一步呼伦贝尔分行将继续坚持“以客户为中心”的服务理念,积极为客户开展全方位、多样式的金融服务活动,做好客户回馈工作,拓宽客户投资渠道,持续夯实零售业务发展基础,为呼伦贝尔分行零售业务高质量发展添砖加瓦。