2024年7月16日晚，楚雄分行召开客户经理管户价值提升月度分析会，楚雄分行个人金融业务部总经理、分管个贷副经理，楚雄城区10家支行网点负责人及客户经理全部现场参加会议。
第一项议程，北路支行、府后街支行、鹿城支行、东路支行、南路支行客户经理代表依次对个人管户包客户资产提升,产品渗透，客户结构变化，信贷下沉营销工作落地情况，营销过程中存在的问题、短板以及下一步工作措施逐一进行汇报，个人金融业务部负责人何智玲经理对各自发言进行点评、询问，并对各自存在的问题一一进行解答。
第二项议程，府后街支行、北浦路支行、东路支行网点负责人对本网点的客户经理日常履职、业绩表现、贷款跟班学习等情况进行发言，从管户客户熟悉、管户客户产品渗透、贷款业务发展方面找到自身存在的问题，理清下一步工作措施。
第三项议程，个贷中心负责人对全辖网点及个贷专职客户经理2024年3季度融e借、彩云贷等营销情况进行通报，并就网点个贷任务数、外拓商圈走访、个贷新规业务知识学习、个贷新规业务所需角色开通、个人信用贷款公积金系统交叉核验授权、贷款业务资料移交等相关重点工作进行指导提示。
会议最后,个人金融业务部负责人结合网点各自信贷下沉推进情况以及个贷专职客户经理贷款完成情况，对三季度工作进行提示:
一是鼓励年轻客户经理加强自主学习能力，敢于思考，大胆尝试，不断提升各自沟通能力、营销能力，助力网点贷款业务发展。
二是要求客户经理深耕管户客户，做好客户产品渗透工作，提升效能，实现自身岗位价值。
三是从产品合规销售、业务风险控制方面再次进行提示，要求客户经理从双录、客户信息保密方面做好日常合规销售工作。