7月15日，永州分行组织召开零售转型推进会暨代理保险营销行动启动会。永州分行行长张日强、副行长李立，大零售业务推进委员会成员部门，个金部负责人及相关业务人员，各支行行长、主管行长、网点负责人、理财经理，七家合作保险公司相关负责人出席启动会。
会议伊始，李立副行长发表了热情洋溢的动员讲话，强调了全行严密组织、严格把控过程的重要性，并要求各支行网点负责人亲自挂帅，深度挖掘资源，提供卓越财富管理服务。
财信人寿总公司银保业务部副总经理刘颖慧子分享了财信人寿的业务优势和市场策略，展现了深化合作的决心。
天戈孙老师进行项目介绍，以成功案例点燃全场氛围，详细剖析项目设计背景，简要突出“夏日风暴”项目的优势亮点以及一条龙“陪战”辅导模式，并以自身丰富经历针对本次主推产品萃取包装方式进行讲解，全体参会人员频频点头，专项专训赋能。
个人金融业务部主要负责人何小平带来了激动人心的专项方案，同时对各网点进行了目标分解，使命必达，目标必达。
李立副行长颁发活动任务目标，各支行行长纷纷表示信心十足，必达目标！
七家合作保险公司相关负责人就银保业务合作，结合重点产品、下一阶段计划目标及措施进行宣讲。
张日强行长就银行代理保险业务营销工作提出了五点具体要求。
一是提高认识，高度重视，加强合作。要求全行员工充分认识到银保合作的重要性，将其作为推动业务发展的关键战略，推进银保业务再上台阶。
二是锚定目标，条块同责，加快推进。明确业务目标，确保各级管理层和员工对目标的认同和承担，形成合力，共同推进业务发展。
三是加快转型，全员营销，锻造能力。鼓励全行员工积极参与营销活动，通过转型提升服务能力，实现从传统银行业务向综合金融服务的转变。
四是借鉴学习，创新驱动，激发活力。倡导学习和借鉴行业内外的优秀实践，通过创新思维和方法激发团队活力，提升市场竞争力。
五是以客为尊，合规销售，做大总量。坚持以客户为中心的服务理念，确保销售过程合规，以诚信和专业赢得客户信任，实现AUM的总量提升。
为提升团队的专业能力和市场竞争力，此次启动会还邀请了第三方专业培训机构，为与会人员提供了全面的业务培训，包括市场趋势分析、产品知识讲解、客户服务技巧等，并进行了现场实操演练。