2024年7月13日上午，建行巴州分行成功举办“建行•太平‘取势谋远 财富永续’贵宾客户法律讲座私享会”。活动特邀请高级投资顾问金融学博士王浩老师进行主题分享。巴州分行个人金融部总经理杨璐到场并致欢迎词，到场客户15位，全程聆听近3小时的干货分享，纷纷表示收获满满、不虚此行！
活动经过一轮热闹的游戏互动后，由王浩老师带来逆周期下私行家庭CFO必修课， 分析了在当前经济形势及政策下，客户的企业、家庭资产该何去何从，如何更好的做到家企资产隔离，通过大量的真实数据和专业图标，进一步解析企业发展思路，并对家庭资产配置做了深入的解读和交流。王浩老师的精彩分享让来宾们深受启发、收获颇多！贵宾客户纷纷与老师进行一对一、面对面交流。
接着由太平人寿讲师杨明亮带来权益发布，从太平增值服务7级20项服务体系、全国候鸟旅居的医康养社区、家族办公室权益、圆和TIL卡，为客户和在场的客户经理们全方位讲解太平为不同客户提供的增值服务，进一步助力客户经理做好贵宾客户服务，促进价值创造和金融资产提升。此次活动挖掘2户保险配置社区养老意向客户。
“取势谋远 财富永续”，巴州分行将秉承以客户为中心的经营理念，充分发挥好投研投顾、资产增值保值等方面的优势，努力为客户提供更好地服务，创造更大的价值，与客户一起以心相交、共生互荣、相互成长，一起描绘美好未来！