为推动私人银行业务高质量发展，持续推进私人银行专业队伍建设，践行总行“百日强基大练兵”的培训主题，泉州分行于7月12日下午举办“2024年第五期财富顾问综合能力提升培训班”，全辖专兼职财富顾问及部分理财经理参加了现场培训。
培训首先组织全体参会人员对党规党纪内容进行学习，并观看警示教育片，要求全体营销人员以典型案例为警示，以《中国共产党纪律处分条例》为准绳，进一步增强纪律意识，严格规范日常思想和行动。
培训第二部分由分行私银中心总行级内训师陈梅琼老师带来《高净值客户经营之临界客户提升》课程，临界客户提升一直以来就是推动私银客户持续增长的必经之路和重要举措。梅琼老师通过筛选目标客户、开展精准营销、做好客户维护、深挖客群圈层四方面来讲授如何高效挖掘和提升潜力客户，并让整个营销及挖掘过程建立在彼此尊重、信任、专业的基础上去促成。
培训第三部分由私银中心合规经理吴真带来《私人银行业务合规解读》，再次提示营销人员要合规销售，守住底线，防范业务风险。
本次培训还特邀国泰君安资产管理有限公司福建分公司机构金融部林晨阳老师为全体学员带来《债券市场概览》，老师通过分析近期债券市场的行情，详细介绍了债券分类、债券投资策略及影响债券价格波动的原因，并以现场交流的方式，向全体学员讲授如何正确看待债市波动对产品的影响，以及在这样的市场行情下如何把握市场脉动，做好客户产品配置，进一步夯实了私银团队产品配置基础。
本次培训进一步提升了财顾队伍的综合素质及战斗力，下阶段，泉州分行将继续深入推进财富顾问团队综合能力的提升，助力私银业务高质量发展！