为推动全系统数字化转型，提升全系统员工对CRM系统建设重要程度的认知，并征集青海农信CRM建设需求建议，完善需求方案，普惠金融部（乡村振兴部）CRM系统项目组于2024年7月4日下午，组织29家行社通过腾讯会议举行了线上客户关系管理系统需求线上交流学习。
先介绍项目的背景和必要性，该部分从三 部分出发：一是介绍中国金融发展之路，包括监管政策下银保监会和人民银行下发的通知和指导意见；二是大环境下商业行主要客群年轻化、客户行为线上化及存贷息差逐步收窄等现状，均在推动银行将数字化;三是青海农信系统的数字化转型的意义和前景，包括项目的直接收益和间接收益等。
其次是项目建设的规划。根据项目组前期调研、厂商交流分析、项目进度要求，结合业务发展需要及风险控制角度综合考虑，先是一阶段实现零售平台的稳定运行，在一阶段项目的基础上，结合对公业务需求和外部数据，实现CRM的公私联动和扩充功能。
最后详细介绍CRM的需求功能范围，包括工作台、客户管理（分层分类）、营销管理、产品管理、业绩管理、标签管理、客户行为采集分析、数字化网格营销、积分权益、客户集市、移动工作台（企业微信）等模块建设内容，功能模块支持统一法人配置及29家法人行差异化配置。
该次线上交流学习由项目组成员李文锦主讲，并对29家行社下发问卷调查，截止7月9日已收集到反馈7份，项目组将对反馈的报告进行梳理和采纳，并在系统上线前持续征集各行社意见，请大家集思广益，共同推进青海农信的数字化进程！