为了普及基金知识，转变营销思路，让客户认识基金、接受基金业务，青州支行于2020年9月28日举办基金定投活动。
活动开始前，零售经理先为大家介绍了当前的投资行情，用近期几款基金的投资收益提起大家兴趣，理财经理用“投资心电图”简单理论让客户了解基金定投的概念、规则，投资原理，客户听得非常认真。
讲解结束后，营销人员针对客户的问题逐个进行解答，给客户推荐基金，并协助客户设置好定投规则。
通过本次活动，为客户展示了新的投资渠道，为下一步零售转型开拓乐新思路，本次活动共开通基金定投7户，收获基金意向客户2户。