前言
为了加大个人业务营销力度，提升员工客户经营意识，大力拓展优质客户，提升存量客户贡献度，带动重点产品销售，提升市场竞争实力，扩大品牌竞争力，秦皇岛银行总行携手锐道企业管理咨询（上海）有限公司，开展为期两周的网点效能提升项目。
目录
前期调研
业绩回顾
领导关注
管理推动
辅导带动
营销促动
活动拉动
晨夕会对标
项目总结会
锐道寄语
前期调研
项目开展前期。锐道顾问李沁老师同玉峰里支行李庆涛行长、总行跟训老师王洁老师就项目前期准备进行沟通。
了解网点员工日常营销情况、分户管户情况、厅堂营销情况、各项指标完成情况，进行网点一点一策撰写，解读总行PK激励方案，制定支行内部竞赛激励方案，对厅堂员工情况进行初步了解，为项目开展做好准备。
业绩回顾
两周业绩汇总
有效电话量:475通
微信添加：162户
邀约面谈数：111户
厅堂转介： 47户
定期存款（行内）：788.5万
封闭式理财（行内）：46万
定期存款（行外）：1358.5万
封闭式理财（行外）：193.4万
社保卡：37张
儿童卡新增：3张
一键绑卡：167户
手机银行活跃: 59户
聚合支付：5户
定期存单智能机具办理数：158笔
领导关注
本次项目开展得到上级领导高度重视，总行零售银行部总经理张鹏、副总经理刘勃彤及锐道项目总监罗丝老师莅临玉峰里支行关注项目进程，同玉峰里支行李行长、总行跟训王洁老师、锐道顾问李沁老师进行沟通。
管理推动
项目开始，玉峰里支行负责人李行长高度重视项目开展，全力配合项目组导入工作，多次同锐道顾问李沁老师及总行跟训王洁老师就项目实施情况进行沟通。
李沁老师就网点弹性排班制度、三会制度、厅堂营销氛围打造、制定网点激励方案、任务指标分配、沙龙活动策划、固化方案等进行详细沟通，确保项目期间顺利执行，项目结束长效固化，帮助网点员工能力得到全面提升。
辅导带动
项目实施过程中，锐道项目组全天驻点辅导，观察网点员工日常工作情况与营销情况，查看系统管户情况，现场对各岗位员工开展辅导。
李沁老师对各岗位员工CRM系统使用、目标客户筛选、客户KYC分析、客群营销等进行详细讲解，设置CRM系统考试通关，全面提升同事们利用数字化营销技能。
结合厅堂客群情况，李老师分析客群类型，对厅堂、柜面同事逐一讲解营销思路，分享营销技巧与话术，现场进行厅堂营销示范，提升同事们综合营销能力。
营销促动
在每日辅导过程中，锐道项目组老师全程陪同营销，结合辅导内容，鼓励员工充分利用厅堂流量客户开展营销动作，助力各项指标增长。
在紧抓厅堂流量客户同时，李老师强调加强存量客户建联，设置每日电话营销指标，一对一指导电话营销技能，分享电话营销话术，提升同事们电话营销成功率。
活动拉动
为充分利用厅堂流量客户，锐道顾问李沁老师对厅堂营销氛围进行打造，摆放宣传海报、折页，设置产品小黑板，提升我行产品曝光率。
锐道顾问李沁老师辅导厅堂微沙龙营销技巧，紧抓厅堂流量客户。在项目期间，李沁老师同李行长策划举办2场主题沙龙活动，通过“冬病夏治”三伏贴活动与“说财论道，秦行相约”资产配置活动充分提升员工与存量客户关系，为后续营销奠定基础。
晨夕会对标
项目导入开始，锐道顾问李沁老师制定标准晨会流程，设置每日晨会主持排班及每日晨会产品分享产品专家，通过晨会定目标加产品学习方式提升全员专业技能。
每日营业结束后，李老师召集玉峰里支行全员进行夕会培训，通过当日业绩复盘分析，主题课程讲解方式全面提升全员营销技能。
项目总结会
时光似箭，岁月如梭，转眼两周导入工作进入尾声，今日营业结束后，锐道顾问李沁老师召集玉峰里支行全员进行项目总结会。李沁老师对两周导入过程进行回顾，讲解后续固化方案，颁发优秀员工荣誉证书，由玉峰里支行李庆涛行长进行最终总结，本次导入工作圆满结束。
锐道寄语
没有白费的努力，也没有碰巧的成功。成功不是偶然的，而是需要付出努力和汗水的。只要我们坚持不懈地努力，就一定能够取得成功。