为加强网点客户经理经营的标准化、规范化、流程化，推进零售业务高质量发展，推动财富管理队伍建设，提升客户经营质效。7月 11日，特邀请省分行直营科黄芳科长、周军根经理莅临抚州分行进行现场授课和指导。抚州分行副行长刘淑娟、个金部主要负责人姜启春、综合性支行分管对私行长及全行27个网点负责人、客户经理、直营团队以及个金部的相关人员参与了此次现场培训，各县支行客户经理通过视频会的形式同步参加培训。
首先，由黄芳科长重点介绍了《个人客户私域直营标准工作法》以及《网点个人客户经营“铁三角”标准工作法》。指出凭借“铁三角”团队的紧密协作以及“九式”标准工作法的推行，能够更高效地经营个人客户。铁三角“九式”经营标准将网点个人客户经营做法细化为标准化、规范化、流程化的标准工作，旨在打造作风优良、动作规范、队列整齐、业绩突出的网点个人客户经理队伍。
随后，周军根经理为我们带来了有关个人客户数字化经营及工具应用的培训。他深度剖析了数字化经营的理念和方法，并通过现场登录新一代操作演示，让我们直观地领略到了数字化工具的强大功能。他强调，运用这些工具筛选客户群体，能够为客户经理的营销维护工作提供有力支撑。同时，他还针对部分支行进行了现场实操指导，确保众人能够熟练掌控并运用这些数字化工具。
紧接着黄芳科长现场登录新一代带领大家学习帮得助理的使用，通过帮得了解客户的浏览动向、理财偏好等线索，帮助客户经理更好的触达客户，同时帮得还可以帮助客户自动生成资产配置报告，更好的帮助客户经理实现专业化。
授课后，参会培训人员分成两个小组进行了实战通关演练。各小组选定案例，确定铁三角演示成员、客户分析，一一上台通关演练，黄芳科长分别对各小组的演练进行点评，强调案例要展现“铁三角”协作性和作战性，另外从分析洞察能力、资产配置合理性、客户拜访情况等方面进行了专业点评，并给出针对性建议。
最后，刘淑娟行长代表抚州市分行感谢黄芳科长和周军根经理的精彩授课。抚州分行将以此次培训与业务交流作为契机，进一步强化零售队伍建设，完善培训体系，并持续关注培训成效，为零售业务的高质量发展提供源源不断的动力和支持。