为加快推进全市邮政代理金融“财富金融”转型发展步伐，积极拓展财富管理类业务发展新思路、新模式和新赛道，通辽市分公司携手人保寿险公司于2024年7月11日举办2024年财富管理团队技能提升培训班，此次培训班由点石公司陈光老师进行现场培训授课。市分公司分管领导，市金融业务部，各旗县分公司领导、金融部主任，督训师，各网点支局长、理财经理参加培训。
勤奋换得成就，培训助力发展。培训开始，市公司李志勇副总经理进行开班讲话，举办此次培训班，帮助大家梳理业务发展思路，提升发展信心，找准当前业务发展要点和重点，在全力提升AUM规模基础之上，抢抓期交保险“空窗期”，紧盯客户开发工作，加速“财富金融”、“生态金融”转型，要保持攻坚势头不松劲，咬住金融收入目标不放松。
培训由点石成长陈光老师从近年代理金融业务发展及保险收入解析，CRM经营数据+存量客户分析，中收发展与蓄客管理，终身寿适用销售垫板大盘点，大小沙龙及财富论坛等方面进行培训，提升了学员的业务实用技巧，强化了全员营销和优质服务，提升了营销质量，有力推动了产品营销高质量发展。
风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。培训还在进行中，后续培训公司将分成三组对三个旗县分公司驻点指导，通辽市分公司代理金融团队将众志成城、踔厉奋发，全力确保此次目标圆满完成，在这个美丽的盛夏，共同书写邮政代理金融团队的精彩华章！