为总结分析二季度私行业务发展情况，推动私行业务取得进一步成效，7月9日下午徐州分行个金部召开了2024年三季度私行业务班子项目推进会。市分行行领导娄波、个金部总经理张迎、分管经理王军、各支行分管行长及个金部主任、重点网点负责人、私行团队参会。
会议第一项议程，个金部王军经理对班子项目考核方案及配套考核体系做了详细讲解，总结分析了上半年各支行私行业务发展情况及存在的问题，并介绍了下一步个金部相关重点工作计划及支行工作部署。
会议第二项议程，是由优秀网点负责人和客户经理做经验分享，并请几名业务暂时落后的网点负责人做私行业务检视。丰县营业室张天驰主任分享了利用资产配置做好存量私行客户资产提升的方法；淮西中山北路支行徐天航主任介绍了临界私行客户行外吸金晋升的经验；云龙王杰支行王石成主任分享了公私联动和点滴服务晋升私行客户的实践经验；泉山西安北路支行石晒晒经理介绍了如何利用我行比较优势将网红餐饮商户拓展成为私行客户的营销历程。
会议第三项议程，私行中心主管柳静针对家族信托、保险金信托业务和私行客户权益做了系统化培训，私行客户经理周哲对财私产品和非金融服务做了业务培训。
会议第四项议程，个金部张迎总经理对私行业务二季度存在的问题做工作指示，强调私行业务作为班子项目的重要性，为三季度业务发展做了详细的工作部署，要拓宽拓客渠道，重视大客户维护，深入了解客户家庭，为客户做好资产配置的同时，利用家族信托和保险金信托做好高端客户财富管理和服务深化，并强调合规营销的重要性。接着张总向12家支行分管行长颁发军令状，明确三季度各支行私行业务努力目标。各分管行长都表示会力保完成三季度目标任务，持续做好私行业务。
会议最后，徐州分行娄波行长对私行业务发展做重要指示，一是要切实重视私行业务，支行领导牵头营销维护私行客户，加强条线联动。二是要打开私行客户拓客思路，挖掘新的增长点，比如商户客群、普惠客群，用好数字化营销工具，做好客户需求分析，有针对性的营销，利用田忌赛马的思维在同业中赢得客户的认可。三是要为私行客户做好资产配置，增进自身专业度，理清产品底层，做好产品适配营销。
徐州分行将扎实推进私行业务班子重点项目方案的落地实施，做好过程化管理推动，持续跟踪各项指标进展情况，强化私行中心与网点的协同经营，推动私行业务各项指标齐头并进，高质量发展。