2024年7月8日，“建设银行陕西省分行2024年财富顾问精品培训班进阶班”在建行陕西研修中心顺利开班。
来自陕西省各地（区）支行的25名优秀的客户经理齐聚建行研修中心，开启了第一天《宏观市场分析及客户资产配置方案设计》的课程。
融邦顾问张老师课程体系从宏观市场分析基础，资产配置的理论与实务，客户资产配置方案设计三部分展开。
第一部分宏观市场分析基础中，融邦顾问张老师通过建立对于宏观经济的整体视角，宏观经济分析的框架与指标，从宏观分析到财富管理三方面进行展开。
融邦顾问张老师在第一单元内容中从中国式的复兴之路导入引出世界政经格局的变化了，同时通过金融界发表的中国经济十大预测对经济的现状与需求侧分析的风险，结构，速度方面内容进行延展，从而展现了建立对于宏观经济的整体视角。
紧接着顾问张老师通过专业素养，营销逻辑，投资管理三方面解释了为什么要分析宏观经济？同时运用长期，中期，短期为时间轴的相关经济数据，分析了宏观分析的时间框架总体。一方面通过主要宏观经济指标—PMI的定义及主要作用，分析框架中的内容包括扩张加速，扩张减速，收缩加速，收缩减速监测经济内部结构变化。另外一方面，通过GDP平减指数相关指标数据全面反映了一般物价水平的走向，是对价格水平的宏观测度，CPI指数，PPI指数，GDP平减指数，影响制约着主要宏观经济指标—通货膨胀。
通过制造业PMI对比工业增加值均为表示我国制造业企业的经济运行情况的指标导入引出主要宏观经济指标—指标之间的相互关系，同时运用剪刀差的概念作为了解经济走向的一个先行指标。
第一部分最后一个单元，顾问张老师通过A股，港股，海外股市的宽基指数数据与学员们探讨了为什么别人家股市都能涨，我们不能的原因。后面还通过现状，问题，启示三方面解析了从宏观到投资。
第二部分资产配置的理论与实务，通过为什么要做资产配置，资产配置的认知升级，资产配置的实操步骤三方面展开。
第三部分：客户资产配置方案设计通过复杂类产品与资产配置和资产配置方案设计案例两方面展开。