经过前期不断的筛选和邀约,本期我们一共邀请到7位贵宾客户参加理财小讲堂活动,近期雨水频降,感谢客户依然能够前来参加活动。
本次理财小讲堂由理财经理姚洁琼主持,主题是在理财净值化时代,如何应对市场波动。
为大家讲解了影响净值化理财产品出现波动的因素,深入浅出的给大家讲解了原因,理财产品的分类,风险等级的划分和低风险产品的分类与选择。
小讲堂上还给大家介绍了我行正在代销的基金产品:汇添富添添乐双债基金,讲解了产品的特点,持仓,业绩表现等。安全性高的产品不仅有债基,还有保险,本次活动为大家讲解的保险产品是新华保险的荣欣世家,具有安全稳健,资产传承,复利增值的特点,很适合为孩子配置一份
本次小讲堂一共营销两位客户购买基金,总金额3.8万,预约金额10万
小讲堂的最后,为每一位参加活动的客户配发礼品一份,客户表示此类小讲堂实用性很强,以后要多多举办。