2024年7月10日，省分行邹洵游副行长、个人金融部於曼丽副总经理、金融科技部张纯铭副总经理、建行生活业务中心佟辉副总经理、项目组辛忠鸿、李慧、刘晓宇一行莅临哈龙支行进开展客户经营平台应用调研座谈。
哈龙支行唐颖副行长、董鹏副行长、各经营部门负责人、经营平台业务骨干、哈龙营业部网点负责人、依兰支行客户经理代表现场参会；各县域支行行长、对公、对私主管行长、网点负责人、客户经理线上视频参会。
座谈开始前，首先由省分行个人金融部於曼丽副总经理介绍客户经营平台目前在业务发展中的重要作用，开展本次调研座谈的主要目的，以及下一步通过客户经营平台的推广应用提升县域竞争力的重要意义。随后由项目组刘晓宇从以下三个方面为大家做客户经营平台应用培训：一是从“管理赋能”和“营销赋能”两方面分别通过对私、对公平台中的优秀案例介绍客户经理平台的赋能效果；二是对近期平台中新上线的功能模块做详细介绍，包括网点竞争力板块、对公经营平台中的园区客群、直营触达等；三是分别从综合创效排名、三盏灯的成功率、晨会管理的应用情况，以及优秀员工和机构的纬度对哈龙支行客户经营平台应用情况进行通报。
座谈过程中，哈龙支行唐颖副行长对客户经营平台的应用情况进行汇报，各经营部门负责人、经营平台业务骨干以及9家县域支行也分别分享了在平台应用过程中存在的问题和感受。在与省分行项目组进行了充分的研讨和交流之后，哈龙支行各经营部门及网点员工对下阶段平台即将上线的新功能都十分期待。
座谈结束后，省分行邹洵游副行长对哈龙支行客户经营平台下一步应用推广工作提出三点工作要求：一是提升精准营销能力，运用平台中的数据包、我的预警、挖矿抢单以及外部数据支撑，通过对数据区分优先级，首要筛选出最重要的客户进行营销。二是提升县域竞争力，利用平台做好存量客户的挖掘和提升，同时要注意客户流失问题，结合县域特色产业进行重点客群分析。三是强调了个人信息保护和权限管理的重要性，要求各行要用好平台现阶段可支持的各项功能模块，并与新一代系统功能相融合，密切配合省分行及项目组的工作，助力下一步客户经营平台在县域支行的推广与应用。
下一步，哈龙支行将全力配合项目组，更加积极、深入的推动全辖客户经营平台应用，结合平台强大功能，制定一县一策，挖掘县域客户，做好存量客户深耕与增量客户拓新，不断提升县域竞争力。