应用邀约系统实现精准营销
创建于07-09
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一、案例经过
2024 年6月，颍州支行某客服经理在使用 PAD 体验为对公客户
进行 “预约登记”时发现登记完成后，e服务会自动跳转至该对公客户画像页面，客户画像中不仅包含了客户的星级、开户时问、风险信息、同时还包含了对客户的结现产品配置营销方案。通过邀约系统，一线经办人员能够对客户进行更加精准的识别，进而采取有针对性的营销。6月份以来，该客服经理通过邀约系统识别结果，结合开口营销，为我网点十三家存量对公客户签订了到账伴侣，为四家企业客户签订了 “活钱通”协议，并成功向普惠专员转介绍经营类贷款一笔。
目前，经该网点容服经理推广，我支行网点正探索使用常客邀约系统更好地帮助对公、普惠及个金条线实现精淮营销，提高客户体验感的同时不断为我行创造更大效益。
二、案例分析
本案例中，网点客服经理利用邀约系统实现了更加精准的客户识别，有效提高了营销成功率。
三、案例启示
（一）加强识别引导、优化客户体验。网点针对辖内管户客户及常到店客户，主动邀请其体验网点预约服务。客户到店后，网点客服经理根据客户的预约信息准确识别客户需求，更有针对性地为客户办好业务，提升客户业务办理的体验感和满意度。
（二）用好识别信息、实现精准营销。在客户预约和业务办理的流程中，并根据客户画像，为到店客户提供量身定制的金融方案，满足了容户个性化的金融服务需求，着手实现线上预约与线下营销相结合，办事效率和经营效益双提升。