培训背景
2024年7月7日，中原银行三门峡分行零售金融部门为抓住保险业务营销窗口期，提升分行零售条件、队伍和财务产品销售能力，助力业务高效发展，特邀锐道咨询针对本次培训目标设计专业课程进行培训，本次中原财富季保险开拓班培训组织了分支行135名理财经理、财私客户经理、支行行长，在分行4楼会议室共同参与本次为期1天的培训活动。
培训启动
7月7日上午9：00，培训启动会准时开始，三门峡分行梁娜总宣读保险开拓营方案，针对活动时间、活动目标、指标分配、激励政策、活动执行过程管控等进行详细的介绍及解读。
瑞众、新华、人保寿三家保险公司领导亲临现场，并对各公司产品、服务、活动体系进行宣导。
分行邓行长对本次保险开拓营做出重要指示，强调培训的重要性，提出三季度重点做资产配置提升，利用保险业务拓展季，提升客户经营能力和质量。
培训内容
陈静玲老师采取了案例分析+分组演练等方式，讲授了《基于资产配置下的保险营销策略》课程，重点包括以下几个方面：保险筑基：从保险的保单合同、保险的特点、保险的营销难题等多方面对保险的底层逻辑及营销技巧进行解析；营销技巧：通过实战案例对保险的功能即营销卖点进行分析，如资产保全、养老保障、教育保证等，客户不会为产品卖点买单，他会为自身通痛点买单；沙龙活动：针对普通客户、中高端客户、高净值客户行之有效的沙龙活动进行简单的介绍，并针对成交过程中的客户异议处理方法进行分享。陈老师台上台下精彩演讲，经验丰富，学员认真听讲、积极思考。
培训过程中学员聚精会神、认真听讲。中间还设计了互动演练环节，学员积极主动参与，认真思考、演练，学员在课堂上不再是单纯的机械记忆，而是理论与演练相结合，即巩固了理论知识又增加实践能力。
培训保障
为给学员营造舒适学习氛围，项目组为本次培训设置分组PK积分激励，奖励积分最高的2个小组。同时为评估培训效果，设置了学员课程评价。
培训展望
学习不是一朝一夕的事情，仅凭这段时间学习，不可能使我们的知识、水平和综合能力有根本性的提高，大家要在这次培训的基础上，立足于本职工作和岗位实际情况，培养自己形成良好的、持之以恒的学习习惯，不断提高，以更好的自己迎接未来的挑战与机遇。