7月6日上午，商丘分行联合建建信人寿组织召开2024年三季度对私客户经理重点产品营销技能提升培训，个人金融部副总经理王赛、产品经理洪涛，各行对私客户经理及建信人寿相关业务骨干参加培训。
首先，个金部副总经理王赛做开班讲话，王总指出此次培训的主要目的是为了进一步贯彻省行零售铁军建设相关要求，着力解决目前我行客户经理面临的营销技能不足、营销意愿不强、客户维护能力薄弱的问题。参会人员要高度重视，珍惜学习机会，通过不断的学习提升自身综合技能。
接着，由建信人寿飞行团队专家朱禹錡老师进行保险技能提升授课，朱老师通过各种数据对比、真实案例等分析了国家金融管理新形势，提出金融市场新形势下的业务转型之路，并重点讲解保险在资产配置中的作用和功能，详细介绍了保险业务销售流程。现场学员认真听讲，学习氛围浓厚，学习过程中参会人员与朱老师互动热烈。
最后，个金部产品经理洪涛经理结合培训内容选择客户经理进行现场演练提问，进一步检验培训效果。结合培训内容，洪涛经理指出客户经理一是要学会梳理客户，特别对于AUM值≥100万的客户，要做好客户需求分析和保险配置；二是要运用当天所学知识，做好客户会商，提升保险销售针对性；三是要借助此次培训锻炼独立营销能力单，确保在7月实现每人成红落地一单。