7月3日大港支行召开客户经理例会，会议主要分为五大部分，一是通报二季度融智类完成及过程类指标完成情况，二是客户经理2023年综合评价通报，三是邀请分行李卓经理与客户经理团队针对利率下行和后期沙龙活动安排进行沟通，四是信用卡部和中德同志针对重点产品进行培训，五是布置三季度重点工作，同时对销售及客户信息安全进行风险学习。
裘瑞副行长对重点工作进行布置，一是针对重点客群按照1731模式进行梳理邀约。二是根据李卓经理介绍的基金渐进式营销思路进行重点基金的推动销售工作。三是对二季度未达成融智类产品销售目标的网点尽快将欠账补齐，争取三季度完美收官！