6月29日，由徐州报业传媒集团主办的2024徐州首届资产配置规划推演暨优质理财品牌推荐活动，该活动在徐州都市晨报、汉风号、徐报财经视频号等新媒体多渠道宣传报道，本次活动邀请了建设银行、中国银行、农商银行、交通银行等银行、保险、证券六支专家团队。
该活动聚焦主题“洞见趋势 赢在配置”，汇聚多位理财师，通过存款、股票、债券、基金、期货、保险等多维视角，助力投资者在多元化的投资领域中选择合适的产品，根据市场动态调整资产组合，以实现资产的稳健增值。
活动现场，徐州建行私行团队作为首邀嘉宾，围绕家庭如何做好养育子女的财富规划话题，分为普通家庭和高净值家庭两个维度，从“人家企社”四位一体框架财富视角就孩子的教育金、健康金、婚嫁金、股权传承等方面规划和方案设计，同时与现场活动的投资者、企业家们和资深投资顾问一起探讨家族信托在子女财富传承、家企风险隔离、财富保值增值资等方面独特功能，带来前沿的投资灵感和启发。
活动当天还将举行“与财富同行——徐报投资理财顾问团”成团仪式，这是一支汇聚了徐州金融精英的团队，他们将在未来持续为您提供投资讲座、理财知识普及等服务，搭建金融机构与投资者之间的桥梁。引领财富未来，洞见投资新趋势！此次“徐州首届资产配置规划推演暨优质理财品牌推荐活动”将为投资者带来一场高水平、高层次的投资分析盛宴，重点聚焦资产配置的基本理论、投资分析、趋势解读、策略选择、风险评估等金融知识及当下热点理财话题，以丰富的投资经验和实践案例进行生动解读，与投资者共同开启资产配置的新篇章，让财富在科学的规划中稳健增长。
在这个全球经济一体化的时代，投资市场瞬息万变，理财方式日新月异。正确认识并树立“好的理财观念”，跟准“好的理财团队”，科学配置多种“好的理财产品”是当下个人投资者实现财富增值的三个重要因素。
此次建行私行团队参加“徐州首届资产配置规划推演暨优质理财品牌推荐活动”旨在通过专业理财团队，围绕当下经济形势“把脉问诊”，挖掘热点话题背后的经济趋势，充分发挥建设银行家族信托优势，从高净值客户的多元需求出发，为其组建专属服务团队，整合集团内外优质资源，定制一揽子解决方案。建设银行构建涵盖财富管理与传承，家族治理，企业持续发展和公益事业等四大板块，通过投资研究、优选产品、资产配置、家族信托和非金服务为您提供“人家企社”四位一体的综合服务，满足客户的多样化需求，更好的帮助客户洞悉市场变化、规划资产配置。