建行河北支行网点联合举办“享金色晚年 度欣荣人生”客户家庭财富规划会
创建于06-27
为全力提升高净值客户服务水平，满足高端客户多维非金融服务需求，回馈客户一直以来的信任与支持，夯实分行电训营培训成果，河北支行于2024年6月21日上午在支行本部再次举办了“享金色晚年 度欣荣人生”建设银行客户家庭财富规划答谢会。由于答谢会现场气氛十分热烈，活动效果超过预期，为响应网点客户需求，于6月21日下午在梅江南支行追加一场高端客户私享会活动。
本次活动由新华保险杜经理担任主持人；河北支行个金部产品经理开场致辞，对各位客户的到来与合作伙伴的支持表示感谢，希望通过此次答谢会，分享家庭理财规划新方法，为各位贵宾客户提供更优质服务。
现场设置了互动环节，客户积极参与，氛围热烈而欢乐。
财富专家王老师进行主题分享，王老师通过多件案例及相关数据分析当下市场环境对经济的影响及家庭投资理财策略，说明如何通过合理投资在经济环境不景气下做到资产的增值保值，同时讲解如何利用投资理规避养老风险、婚姻风险、传承风险、企业经营风险等，为个人养老及子女教育与传承进行筹划。现场交流环节气氛热烈，客户经理解答客户异议问题并积极促单，客户现场意向认购并参与砸金蛋活动。
此次活动圆满成功，建行河北支行在活动中成功斩获意向单2单，共计8万元，且在6月22日和6月25日成功出单。此次活动为客户提供合理的资产规划方案，赢得了客户的信任与支持。后续河北支行也将持续发力于为客户提供各类非金融服务，打造河北支行高端客户特色服务品牌，提升高端客户服务品质。