经过长期的铺垫与精心准备，长勺支行于2024年6月23日邀约客户举办以“财富管理”为主题的保险沙龙活动，通过前期的系统筛选和日常客户积累，邀请了数位目标客户进行银保产品的推介。
此次沙龙活动在欢声笑语中拉开序幕，由资深讲师担任主持人。讲师结合资管新规结合目前市场最新动态，建议锁定中长期收益，推荐当下我行代销的银保产品。活动中间穿插了互动游戏环节，客户积极参与，热情高涨，接着重点解读了我行现有各类金融产品，与客户积极互动，详细介绍了产品的优势和特点，强调配置保险产品的重要性和必要性，并为客户客观分析与产品的契合度。
与以往不同的是，通过多次沙龙活动的开展和平日宣传，客户对保险产品有了一定认识，在这基础上带着疑问来参加沙龙活动，积极咨询相关产品，让我们有了更多营销动力。
活动结束后，客户们仍意犹未尽纷纷提问，我行工作人员为每一位客户作出针对性解答，活动现场氛围轻松愉悦。
开展理财沙龙、保险沙龙目的不在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，让银行了解客户，让客户了解银行，增加银行与客户的沟通和互动。