为应对金融市场日益激烈的竞争，整合各营业网点周边资源，拓展更多客户，深挖已有客户需求，增强员工营销能力，提升网点效能。2024年6月20日—24日，光华大道支行携手领航项目组开展“网点零售业务产能提升”专项培训。光华大道支行高度重视，全员参与，主动学习，不断提升员工营销技能，改进自身不足，让培训取得实效。
精彩晨会
每天晨会在高声问好中开始，在仪容仪表自检互检后，同事们各自汇报上一日营销业绩，回顾疑难问题和解决办法；在客户经理带领下学习理财营销内容；邢老师布置当天培训工作，讲解营销要点；运营主管通报相关政策内容，做出优服合规要求。
领导重视
培训期间，温江支行领导多次与项目组沟通，听取汇报，了解培训进程。围绕厅堂营销力量稍弱和存量客户摸排营销时间受限两个主要问题，与王行、张行和蒲主管讨论优化营销目标分解，调整员工上班模式，调节休息时间等，让客户经理和服务经理有更多时间开展营销工作。
氛围打造
为了更好的让开展理财营销，方便营销人员讲解，突出理财营销内容，让客户更容易获取产品信息，提升冲击力。邢老师协助网点同事对大堂营销氛围进行优化：调整厅堂宣传物布局，增加展示板、更新理财产品、制作讲解资料等。
岗位辅导
经过三天的培训，客户经理和服务经理敢开口、会开口，营销心态、话术、异议应对、后续添加微信等各方面均有较大进步。在厅堂营销中通过优质的服务和专业的理财产品讲解，提升了客户的体验感，增加了营销机会。客户经理用于电访的时间增加，对客户分类更加清晰，营销思路更加明确。
情景通关
在晨夕会过程中，邢老师分享理财营销技能：产品包装和话术、理财现场营销辅助工具、营销氛围优化、理财风险异议应对、服务升级、不同场景营销思路和话术、厅堂理财营销微沙龙等内容。以问答、分组的形式开展情景演练，加深印象，提升营销思维、话术熟练度，增强自信心。
夕会培训
每天夕会，各位同事根据岗位汇报当日主要工作内容和成果，邀请优秀同事从客户来源、话术切入、异议应对、达成业绩几个方面分享营销经验。通过优秀经验的分享和点评，让每一位同事明白自身在理财营销中的不足，优化时间安排，有目标地进行改进和提升。随后邢老师开展专题营销培训，讲解目标客户群的选择、邀约话术等内容，并分析经济形势，分析利率走向，丰富营销内容。