为进一步提升理财经理专业化服务能力，发挥理财经理积极性和创造性，提升我行服务客户水平，6月21日下午，咸阳市分行组织召开6月份理财经理月度例会，全行在岗的所有理财经理参加了会议。
会上，市分行对在2024年4、5月份“争先创优”理财经理工作评比中获得“月度销售标兵”和“未来之星”的优秀理财经理进行表彰。
个人金融部通报2024年及5月份理财经理产能情况，对标全省、对标行内分析了我行理财经理队伍存在的问题，对贵宾理财经理产能进行了分析，并提出了要求；对3季度个人金融重点指标发展政策进行了解读和算账。财富顾问通报在支行跟岗以及陪谈过程中发现的问题，梳理理财经理每日工作流程。
三原支行黎文豪做长期限理财营销经验介绍、彩电支行曲甜甜做理财新客营销经验介绍。
中欧基金公司段立杰老师就目前市场经济形势和为何做基金定投、如何做基金定投进行了培训。
中邮保险公司冯杨老师围绕“重疾险营销逻辑、如何配置健康账户”两大版块讲解了健康险营销思路，并对在售的两款产品和营销辅助工具进行了详细讲解。
健康险培训后，理财经理测试成绩。
最后，张胜利副行长讲话。一是肯定成绩。从“精神面貌佳、个人素质高、队伍整齐”三方面肯定了理财经理队伍现状。二是正视差距。从“全省、全市、自身”三个维度分析了理财经理队伍专业能力有待提升、队伍产能差距明显以及需持续提升能力和岗位价值。三是持续赋能。从“赋能机制定期化、赋能能力常态化、赋能成长精准化”要求分行和理财经理不断学习、不断提升。四是提升价值。从“客户经营场景搭建、支行中收提升、支行财富客户管理、支行重点产品销售”阐述了理财经理的责任担当。五是如何提升。从“自我要求高、理论和实践结合、保持开放心态、践行长期主义”四个层次要求理财经理要树立“敬业、竞业、精业”的精神。