近年来，随着经济飞速发展和家庭财富的不断积累，家族信托作为一种专业化的财富管理工具，受到越来越多的高净值客户关注。为更好的帮助我们理解和应用家族信托，6月21日上午，许昌分行特邀建信信托李妍老师以及省私行部副总经理王总，开展“家族信托知识”专场培训。许昌分行党委书记、行长徐刚，党委委员、副行长张新会及各支行主要负责人、相关部门主要负责人和个人金融部私行团队全体成员参会。全辖对公、个人分管负责人及客户经理60余人线上参与此次培训。
张行长致开场词，他强调“时间是最好的财富，而家族信托则是这份财富的守护者”。当今社会，越来越多的人开始关注如何保护和传承自己辛苦努力积攒下来的财富。我们一定要学好用好家族信托工具，把它作为我们精准营销的一个重要抓手。随后对此次培训讲师李妍老师表示了热烈欢迎。
培训环节，李妍老师为我们带来《新时代背景下家族信托创新实践》主题分享。抛出婚姻、继承、税务三个领域的普遍问题，识别高净值客户在公司治理、财富传承、婚姻经营、全球投资中的主要风险，运用鲜活的案例，释义生涩的法律条款，通过痛点难点的情感共鸣，引发财富规划的理性思考。最后清晰地阐述了家族信托在忠实表达客户意愿，实现财富守护和精准传承的价值应用。
培训间隙，省分行私行部王总和建信信托李妍老师对我行2名高净值客户开展了愉快的一对一交流。
培训结束，徐行长对省分行王总和建信信托李总的到来表示感谢，同时也提出以下几点要求：一是深耕存量客户，坚持以客户需求为中心，以家族财富规划为引领，加快存量家族信托和保险金信托的资产配置落地和创新型业务发展；二是要加大力度充实家族信托和保险金信托目标客户库，定期更新客户库名单，推动目标客户签约，逐户强化营销跟踪、分析、检视、会商，不断提升业务督导精准性；三是常态化开展公私联动，要将公私联动作为客户拓展和经营的关键手段，定期与联动部门进行业务会商，协同梳理目标客户，开展联合拜访和联合培训，各行要将对私对公双客户经理联合营销做到实处，深挖企业主、公司高管、普惠、高端商户等重点客群，实现以公促私。最后，希望我们许昌分行在大家的共同努力下，尽可能助力每一位高净值客户守护家族财富，成就家业长青！