吉安市分行召开铁三角工作法及数字化经营业务培训会

为落地网点个人客户经营铁三角标准工作法，推动财富管理队伍建设，提升客户经营质效。6 月 19 日，特邀请省分行直营科黄芳科长、周军根经理莅临吉安分行进行授课宣讲。23 家支行分管对私行长及网点负责人、客户经理、直营团队以及个金部的相关人员参与了此次培训。

黄芳科长重点解读了 24 年个人金融业务工作要点，随后介绍了《个人客户私域直营标准工作法》以及《网点个人客户经营“铁三角”标准工作法》。指出凭借“铁三角”团队的紧密协作以及“九式”标准工作法的推行，能够更高效地经营个人客户。这涵盖了网点负责人的管理三式、对私客户经理的营销三式以及财富顾问的赋能三式，三者协同运作，共同提升客户经营的质量与效率，从而促进财富管理战略的落地，达成零售业务的高质量发展。

此外，周军根经理为我们带来了有关个人客户数字化经营及工具应用的培训。他深度剖析了数字化经营的理念和方法，并通过现场操作演示，让我们直观地领略到了数字化工具的强大功能。他强调，运用这些工具筛选客户群体，能够为客户经理的营销维护工作提供有力支撑。同时，他还针对部分支行进行了现场实操指导，确保众人能够熟练掌控并运用这些数字化工具。

吉安市分行将以此次培训与业务交流作为契机，进一步强化零售队伍建设，完善培训体系，并持续关注培训成效，为零售业务的高质量发展提供源源不断的动力和支持。